Der japanische Yen erlebte einen bemerkenswerten Aufschwung, bevor er sich am Montag stabilisierte. Dies geschah, nachdem der designierte Premierminister Japans, Shigeru Ishiba, signalisierte, dass die geldpolitische Ausrichtung weiterhin akkommodierend bleiben sollte. Diese Kommentare sorgten für eine Beruhigung der Währungsmärkte, die zuvor durch Spekulationen über eine möglicherweise restriktivere politische Haltung aufgerüttelt worden waren.
Am Freitag hatte der Yen einen sprunghaften Anstieg verzeichnet, als Shigeru Ishiba, ein früherer Verteidigungsminister und Kritiker einer extrem lockeren Geldpolitik, die Führung der regierenden Liberaldemokratischen Partei übernahm. Mit der Kontrolle über das Parlament sicherte er sich damit de facto das Amt des Premierministers. Der Yen erreichte im asiatischen Handel ein Wochenhoch von 141,75, blieb jedoch unter weiteren Bewegungen gedeckelt, nachdem Ishiba gegenüber dem öffentlichen Fernsehsender NHK betonte, dass die Regierung weiterhin eine akkommodierende Geldpolitik anstrebe, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen.
Analysten zufolge genügte diese Aussage, um den rasanten Anstieg des Yen nach Ishibas Sieg zu stoppen. Gleichzeitig deutete Ishiba an, dass möglicherweise vorgezogene Wahlen in den nächsten Monaten stattfinden könnten, was den Yen kurzzeitig belasten könnte. Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank, kommentierte: "Eine Wahl nimmt die Bank of Japan bis Dezember aus dem Spiel...ein marginaler Nachteil für den Yen."
Währenddessen blieb der Euro bei $1,1167 stabil und das britische Pfund wurde bei $1,3391 gehandelt. Die Märkte richten ihren Blick auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die entscheidend für den weiteren Kurs der US-Zinssenkungen sein könnten. Mit Spannung wird auch die europäische Inflationsrate erwartet, die am Dienstag veröffentlicht wird.
Die Währungen Australiens und Neuseelands erreichten neue Höchststände für 2024, da Zinssenkungen und erwartete Fiskalmaßnahmen in China Hoffnungen auf eine Erholung der sich abschwächenden Wirtschaft weckten und Gewinne in chinesischen Märkten und allen mit dem Wachstumsimpuls Chinas verbundenen Wirtschaftszweigen auslösten. Der australische Dollar stieg um 0,5 % auf ein 20-Monats-Hoch von $0,6941 und der neuseeländische Dollar legte ebenfalls um 0,5 % auf ein 14,5-Monats-Hoch von $0,6375 zu.
Vergangene Woche zeigte das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank für die 12 Monate bis August eine eher geringe Inflationsrate von 2,2 %, was die US-Renditen und den Dollar nach unten drückte. Joe Capurso, Stratege bei der Commonwealth Bank of Australia, erklärte: "Der Trend für das nächste Jahr oder so zeigt nach unten für den Dollar. Die Inflation ist unter Kontrolle, die Zinsen gehen nach unten und das ist gut für den globalen Wirtschaftsausblick, gut für Risikoinvestitionen und gut für Rohstoffwährungen wie den australischen Dollar."
Die umfangreichen Konjunkturmaßnahmen Pekings führten in der vergangenen Woche zu einer Aufwertung des chinesischen Yuan, obwohl die Zinsen gesenkt wurden. Investoren strömten in chinesische Aktien, die ihre beste Woche seit einem Jahrzehnt verzeichneten. Der Yuan durchbrach am Freitag im Offshore-Handel die psychologische Marke von 7 pro Dollar, während er im Onshore-Handel am Montag bei 7,0129 verharrte.