Der Markt für Dienstleistungen zur Ausgabe von Kreditkarten hat in den letzten Jahren signifikant expandiert. Laut der Business Research Company wird er von $478,09 Milliarden im Jahr 2023 auf $522,22 Milliarden im Jahr 2024 wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,2% entspricht. Bis 2028 wird ein Anstieg auf $717,7 Milliarden erwartet, bei einer CAGR von 8,3%. Zu den Faktoren, die dieses Wachstum fördern, gehören die Nutzung kontaktloser Zahlungen, Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, die Entstehung von Kryptowährungen, eingebettete Finanzlösungen sowie maßgeschneiderte Angebote.
Der Kreditkartenmarkt entwickelt sich weiterhin und spiegelt Veränderungen in den Kundenpräferenzen und den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen wider. Dem Q4 2023 Quarterly Credit Industry Insights Report (CIIR) zufolge betrug die durchschnittliche Kreditkartenschuld pro Kreditnehmer Ende 2023 $6,360, ein Anstieg von 10% im Jahresvergleich. Die Gesamtschuld belief sich somit auf $1,13 Billionen in den USA. Haushalte im 90. Perzentil schuldeten durchschnittlich $11,210, wobei einkommensstärkere Haushalte oft größere Schuldenlasten tragen.
Laut TransUnion wird die Zahl der Kreditkartennutzer bis Mitte 2023 auf 167,2 Millionen steigen, ein erheblicher Zuwachs in den letzten drei Jahren. Kreditkarten machten 2022 laut der Federal Reserve Bank of San Francisco 31% aller Zahlungen aus, obwohl weniger als 10% der Amerikaner typischerweise Bargeld nutzten, wie eine Forbes Advisor-Umfrage im Dezember 2023 ergab.
Die Ausfallraten bei Kreditkarten stiegen laut dem Federal Reserve Board allmählich und erreichten Ende 2023 mit 3,1% den höchsten Stand seit 2011. Zudem verzeichneten die Abschreibungen im zweiten Quartal 2024 einen Anstieg von 4,16% auf 4,38%, ein 12,5-Jahres-Hoch. Die durchschnittliche Kreditkarten-Zinsrate lag im März 2024 bei 27,89%, was die finanzielle Belastung für Personen mit offenen Salden erhöht.
Digitale Zahlungsmethoden gewinnen zunehmend an Popularität; einer Umfrage aus dem August 2023 zufolge bevorzugten mehr als die Hälfte der Kunden digitale Geldbörsen gegenüber traditionellen Karten. Diese Entwicklung zeigt, dass Kreditkartenunternehmen weiterhin innovativ bleiben müssen, auch wenn Bedenken hinsichtlich Zinssätzen und Schulden bestehen bleiben.
Neben allgemeinen Markttrends zeigt unser Artikel "7 Beste Amerikanische Bankaktien laut Hedgefonds" auf, dass der US-Markt für digitale Bankplattformen 2024 auf $1,04 Milliarden geschätzt wurde und bis 2031 mit einer CAGR von 9,63% auf $2,04 Milliarden wachsen soll.
Für die Zukunft wird ein Anstieg der Kreditkartenausgaben im mittleren einstelligen Bereich bis 2024 prognostiziert, während die Salden nach einem erheblichen Anstieg seit 2022 auf mittlere bis hohe einstellige Werte sinken sollen. Bei stabilen Arbeitsmärkten wird erwartet, dass sich die Kreditperformance-Maßnahmen im Jahr 2024 verschlechtern und sich bis Anfang 2025 stabilisieren. Trotz niedrigerer Inflation bleiben Probleme wie die Wiederaufnahme der Studentendarlehenszahlungen, hohe Zinssätze und steigende Lebenshaltungskosten bestehen.
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), einer der größten Kreditkartenaussteller und die viertgrößte Bank in den USA, bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen und -produkten und ist in 35 Ländern weltweit präsent. Trotz vergangener Schwierigkeiten konzentriert sich die Bank darauf, ihr Kreditkartenportfolio zu erweitern und die Kundenbeziehungen zu stärken.
In seinem zweiten Quartalsbericht 2024 übertraf das Unternehmen sowohl die oberen als auch die unteren Konsensschätzungen, obwohl das Nettozinsergebnis, ein wichtiger Leistungsindikator für Banken, hinter den Erwartungen zurückblieb. Analysten prognostizieren höhere Nettozinseinnahmen, was Druck auf die Aktie ausüben könnte. Wells Fargo plant, seinen mehrjährigen Restrukturierungsplan fortzusetzen, um durch Kostensenkungsmaßnahmen seine Effizienz zu steigern und seine Vermögensobergrenze bis 2024 durchzusetzen.