Langfristig und wertorientiert – Buffetts Erfolgsrezept
Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway, ist weltweit als der erfolgreichste Investor unserer Zeit bekannt. Seit er das Unternehmen 1965 übernahm, erzielte er durchschnittliche jährliche Renditen von fast 20 Prozent.
Um diese Zahl in Perspektive zu setzen: Ein Investment von nur 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway vor fast sechs Jahrzehnten hätte sich mittlerweile auf über 5,6 Millionen US-Dollar vermehrt. Buffetts Strategie? Der Fokus auf Qualitätsunternehmen mit starker Marktposition und soliden Wettbewerbsvorteilen.
Dabei verfolgt er immer einen langfristigen Ansatz – die Unternehmen in Berkshires Portfolio sollen nicht nur in den nächsten Jahren, sondern auch auf lange Sicht wachsen.
Für private Anleger, die nach soliden Aktien mit ähnlichem Potenzial suchen, bietet das aktuelle Portfolio von Berkshire Hathaway gleich mehrere spannende Optionen. Hier sind drei Titel, die auch mit kleinem Startkapital wie 1.000 US-Dollar hervorragende Kaufgelegenheiten darstellen.
American Express – Ein ewiger Favorit von Buffett
American Express ist seit langem ein Eckpfeiler im Portfolio von Berkshire Hathaway. Trotz starker Konkurrenz von Visa und Mastercard hat sich Amex als Premium-Anbieter im Kreditkartengeschäft behauptet. Buffett selbst betont immer wieder den einzigartigen Wert der Marke:
„Man kann Milliarden von Dollar in die Hand nehmen, aber den Ruf von American Express kann man in den Köpfen der Menschen nicht einfach so kaufen.“
Seit 1995 hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung an American Express von 1,3 Milliarden US-Dollar auf unglaubliche 35,1 Milliarden US-Dollar erhöht – eine 27-fache Wertsteigerung. American Express profitiert insbesondere von der gestiegenen Verbrauchernachfrage in den USA und von steigenden Zinssätzen, die das Kreditkartengeschäft beflügeln.
Chubb – Der neue Star im Versicherungsportfolio
Versicherungen sind ein weiteres Steckenpferd von Buffett, und Chubb ist das jüngste Juwel in seinem Portfolio. Berkshire Hathaway hat im vergangenen Jahr über 27 Millionen Aktien des Unternehmens erworben.
Chubb zeichnet sich durch eine konservative Underwriting-Strategie und stabile Cashflows aus, was dem Unternehmen eine beispiellose Dividendenhistorie von 31 Jahren mit steigenden Ausschüttungen eingebracht hat.
Der globale Versicherungskonzern ist zudem gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Risikodeckungen, insbesondere bei Klimakatastrophen und Cyberbedrohungen, zu profitieren. Dies stärkt seine Position in einem zunehmend risikobehafteten globalen Umfeld.
Moody's – Ein Garant für Stabilität auf dem Kapitalmarkt
Moody’s, eine der führenden Kreditrating-Agenturen weltweit, gehört ebenfalls zu Buffetts langjährigen Favoriten. Mit einem Marktanteil von 32 Prozent in den USA ist Moody’s unverzichtbar für die Beurteilung von Unternehmensanleihen und hat sich durch hohe Eintrittsbarrieren und ein starkes Vertrauensverhältnis mit Investoren als robustes Geschäftsmodell bewährt.
Aktuell stehen die Aussichten für Moody's besonders gut: Die jüngsten Zinssenkungen der Federal Reserve könnten die Nachfrage nach Unternehmensanleihen deutlich ankurbeln. Als zweitgrößte Kreditrating-Agentur ist Moody's in einer hervorragenden Position, um von diesem Trend zu profitieren.
Qualität überzeugt langfristig
Diese drei Aktien – American Express, Chubb und Moody's – sind ein Paradebeispiel für Buffetts Fokus auf Qualität und Langfristigkeit.
Auch wenn kurzfristige Markttrends immer wieder die Richtung ändern können, bleibt Buffetts Ansatz unverändert: Investiere in Unternehmen, die auch in zehn Jahren noch führend sein werden. Anleger, die an Buffetts Strategie festhalten, könnten mit diesen drei Aktien langfristig auf der Gewinnerseite stehen.