Der legendäre Investor Warren Buffett, dessen Strategien von vielen Anlegern weltweit nachgeahmt werden, hält weiterhin fest an seinen bewährten Investmentprinzipien, insbesondere dem Value Investing. Seine Zurückhaltung gegenüber Technologien wie künstlicher Intelligenz spiegelt seine Loyalität gegenüber den traditionellen Strategien wider, die ihm jahrzehntelang Erfolg bescherten.
Auf der Berkshire-Hauptversammlung im Mai erklärte Buffett, dass er zwar die Bedeutung der künstlichen Intelligenz anerkennt, jedoch nicht genügend Kenntnisse darüber besitzt, um deren Auswirkungen auf klassische Industrien genau zu beurteilen. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, verschiedene andere Strategien neben der Wertanlage zu verfolgen.
Die Dividenden-Aktien machen seit langem den Großteil von Berkshires Portfolio aus, wobei fast 93% der Bestände auf diese Wertpapiere entfallen. Interessanterweise zahlt Berkshire Hathaway selbst keine Dividenden aus, was Buffetts Vorliebe für Dividenden-Aktien besonders bemerkenswert macht. So generiert das von ihm verwaltete Portfolio jährlich rund 6 Milliarden Dollar an Dividendeneinnahmen, wobei 4,36 Milliarden allein von fünf Unternehmen stammen.
Buffetts Fokus auf Dividendenausschüttungen zielt nicht darauf ab, die höchsten Renditen zu erzielen, sondern auf die Auswahl stabiler und erfolgreicher Unternehmen, welche ihre Dividenden nachhaltig halten und erhöhen können. Dies spiegelt sich auch in den beeindruckenden Marktrenditen wider, die Dividenden im Laufe der Jahre generierten. Beispielsweise wuchs der S&P 500 von 1993 bis 2022 um 777%, inklusive Dividenden betrug das Wachstum jedoch über 1.400%. Das verdeutlicht, dass Dividenden fast 20% der Gesamtrendite des Marktes in diesem Zeitraum ausmachten.
In der Sektoren- und Branchenallokation Buffets Portfolios dominierte der Finanzsektor bis Ende Q2 2024, gefolgt von Technologie, Grundmaterialien und Konsumgütern. Konkret werden in diesem Artikel einige seiner besten Dividenden-Aktien in diesen Sektoren und Branchen vorgestellt.
Wir haben Berkshires 13F-Portfolio bis zum zweiten Quartal 2024 analysiert und Dividenden-Aktien nach dem Hedgefonds-Anteil gereiht. Laut den Daten von Insider Monkey hielten 43 Hedgefonds Anteile an The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC), deren Gesamtwert über 11 Milliarden Dollar beträgt.
Kraft Heinz gehört zu den bedeutenden Dividenden-Aktien in Buffetts Portfolio und machte zum Ende von Q2 2024 3,74% davon aus. Trotz einiger Rückschläge im Laufe der Jahre, unter anderem einer erheblichen Dividendenkürzung 2019, zeigt die jüngste finanzielle Entwicklung des Unternehmens, dass es auf dem richtigen Weg ist. Das Unternehmen verzeichnete ein Betriebskapital von 1,7 Milliarden Dollar und einen freien Cashflow von 1,2 Milliarden Dollar für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024, was ein Wachstum von 8,1% bzw. 8,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Kraft Heinz zahlt derzeit eine vierteljährliche Dividende von 0,40 Dollar pro Aktie, was einer Rendite von 4,52% entspricht.
Trotz der starken Zahlen und des beständigen Engagements Buffetts bleibt KHC auf unserer Liste der besten Dividenden-Aktien auf dem siebten Platz. Es gibt tief unterbewertete Dividenden-Aktien auf dem Markt, die möglicherweise höhere Renditen in kürzerer Zeit versprechen.