Warren Buffett gilt unbestritten als einer der größten Investoren unserer Zeit. Obwohl das Orakel von Omaha die Zukunft nicht vorhersehen kann, ist sein Talent, die vielversprechendsten Unternehmen zu identifizieren, nahezu konkurrenzlos. Geleitet von einer disziplinierten Philosophie, setzt Buffett auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, den sogenannten 'Schutzgräben', und verfolgt eine Strategie des langen Atems. In seinem Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway aus dem Jahr 2023 betonte Buffett: 'Wenn man ein wirklich wunderbares Unternehmen findet, bleib dabei. Geduld zahlt sich aus.'
Unter seiner Führung ist Berkshire Hathaway zu jener Art von Unternehmen herangewachsen, in die Buffett selbst gerne investiert. Mit soliden Fundamentaldaten, einem etablierten Schutzgraben und einem starken Managementteam hat Berkshire unter Buffetts Leitung einen wahren Höhenflug erlebt. Neben seinen berühmten Investments wie Apple oder American Express bildet der Versicherungszweig das Rückgrat des Unternehmens. Diese Sparte zeigt starke Leistungen mit einer nahezu verdreifachten Nettoverschreiberungsrendite im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr und einer fast zweifachen Rendite im zweiten Quartal 2024. GEICO, die größte Versicherungsmarke des Unternehmens, punktet weiterhin mit branchenweit niedrigen Kosten.
Hätte man vor 30 Jahren 10.000 Dollar in Berkshire investiert, wäre dieses Investment heute über 363.000 Dollar wert – ein Zuwachs von 3.530% oder 12,7% jährlich. Das sind fast vier Prozentpunkte mehr als die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 im selben Zeitraum. Zwar scheinen vier Prozent pro Jahr kaum erwähnenswert, doch die Macht des Zinseszinses ist nicht zu unterschätzen: Über 30 Jahre hinweg macht dieser Unterschied nahezu 200% oder das Dreifache an Rendite aus.
Auch wenn der ideale Moment zum Einstieg in Berkshire vielleicht der Vergangenheit angehört, bleibt das Unternehmen ein erstklassiger Kandidat für Investitionen. Buffett mag älter werden, doch die Firma setzt weiterhin auf kluge Investitionsentscheidungen und steigert den Wert für die Aktionäre. Mit der beständigen Philosophie und den Werten, die Buffett verankert hat, wird Berkshire auch in Zukunft sein Vermächtnis fortführen.
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