Die Aktienmärkte haben in den letzten zwei Jahren einen beeindruckenden Bullenlauf erlebt. Dieses Jahr könnte jedoch eine Bewährungsprobe für das Vertrauen der Investoren darstellen, da sich die Erwartungen hinsichtlich der Zinssätze und der ambitionierten Gewinnprognosen verschieben.
Das Bureau of Labor Statistics verkündete, dass die US-Wirtschaft im Dezember 256.000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe – deutlich mehr als die erwarteten 150.000. Diese robusten Jobzahlen verzögern die Aussicht auf zusätzliche Zinssenkungen in die zweite Jahreshälfte.
Hinzu kommen die bevorstehenden Veröffentlichungen der Quartalszahlen für Q4. Die Prognose eines Gewinnanstiegs von 7,3 % bei S&P-gelisteten Unternehmen ist die zweithöchste der letzten drei Jahre. Marktbeobachter fragen sich, ob die Aktien ihre Bewertungen übertroffen haben und ob die hohen Erwartungen zu enttäuschenden Ergebnissen führen könnten.
Trotz der offensichtlichen Stärke des Marktes ist eine defensive Haltung ratsam, die den Fokus auf hochverzinsliche Dividendenaktien lenkt. Diese Titel bieten eine stabile Einkommensquelle, die unabhängig von Marktschwankungen besteht, was bei hohen Renditen eine signifikante Hebelwirkung für das Portfolio bedeuten kann.
In diesem Kontext haben Analysten an der Wall Street zwei Dividendentitel ins Visier genommen, deren Renditen bis zu 12 % erreichen. In einer detaillierten Analyse wird das Potenzial dieser Investments deutlich.
**Chicago Atlantic Real Estate Finance**
Ein REIT (Real Estate Investment Trust) ist ein naheliegender Ausgangspunkt bei der Suche nach hochrentierlichen Dividendenaktien. Chicago Atlantic Real Estate agiert in der Immobilienbranche, allerdings mit einer Besonderheit: Als präferierter Kreditgeber für führende Cannabis-Unternehmen bewegt sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen Sektor. Trotz der Bundesrechtswidrigkeit von Cannabis in den USA und einem uneinheitlichen rechtlichen Rahmen auf Staatsebene bietet Chicago Atlantic notwendiges Kapital und hat Ende 3Q24 Kredite an 29 Unternehmen mit einer Gesamtkreditsumme von 362,3 Millionen USD vergeben.
Mit einem Nettoeinkommen von 14,45 Millionen USD im 3. Quartal 2024, einer Dividende von 47 Cent pro Aktie und einer Sonderdividende bleibt dieser Titel attraktiv. Analysten sehen angesichts der Dividendenrendite von 12 % und der Risikominimierung großes Potenzial für Wachstum.
**Plains All American Pipeline**
Neben REITs bietet auch der Energiesektor lukrative Dividendenmöglichkeiten. Plains All American ist ein bedeutender Akteur im nordamerikanischen Öl- und Gasbereich mit einem umfassenden Netzwerk zur Förderung und Lagerung von Rohöl. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,74 Milliarden USD. Eine Dividendenanpassung um 20 % auf 38 Cent pro Aktie unterstreicht seine Attraktivität für Investoren.
Analysten sehen in Plains All American nicht nur eine unterbewertete Chance, sondern auch den Druck auf dem Markt als Möglichkeit, Wertsteigerungen zu erzielen. Die Aktie wird als stabil und zukunftsträchtig eingeschätzt.
Auf der Suche nach attraktiven Dividenden-Aktien bei vernünftigen Bewertungen bieten die genannten Unternehmen interessante Ansatzpunkte für Investoren mit einem Fokus auf Erträge und Stabilität.