Dividenden sind ein wesentlicher Treiber der Markterträge im vergangenen Jahr gewesen, und sie zeigen nach wie vor Wachstumspotenzial. Insbesondere US-Unternehmen erhöhen ihre Auszahlungen, was durch ihre starke Liquidität ermöglicht wird. Dieser Trend wird angetrieben von großen Tech-Unternehmen, die 2023 Dividendenausschüttungen einführten, was das Interesse an diesen Aktien zusätzlich belebte.
Mit einer bevorstehenden Zinsreduktion durch die Federal Reserve und der Abkehr von den bisherigen Top-Performern bleiben Dividendenaktien eine solide Wahl für Anleger. Dan Lefkovitz, Strategist bei Morningstar Indexes, betont die Vorteile von Dividendenwachstum gegenüber hohen Ausschüttungen, da erstere eine stabilere Einkommensquelle bieten.
Ein Bericht von RBC Wealth Management zeigt, dass Aktien mit niedrigen Dividendenerträgen in 2024 bislang eine bessere Performance als hochverzinsliche Aktien erzielt haben. Dividendenaristokraten, also Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich ihre Auszahlungen erhöhen, haben in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gut abgeschnitten. Aktuell werden diese mit einem KGV von 24,95 gehandelt, was Vertrauen in ihre Stabilität und ihr Wachstum signalisiert.
Auch Nuveen, ein Finanzplanungsunternehmen aus Illinois, hebt die Vorteile von Dividendenwachstumsstrategien hervor. Unternehmen, die konstant ihre Dividenden steigern oder neue einführen, haben historisch gesehen überdurchschnittliche Renditen mit geringerer Volatilität erzielt.
Unsere Methodik basiert auf einem Screening von Aktien mit positiven Renditen im Jahr 2024. Aus diesen wurden Dividendenaktien mit einem YTD-Gewinn von mindestens 30% ausgewählt und nach Rendite aufsteigend sortiert. Hedge-Fund-Sentiments wurden durch Daten von Insider Monkey einbezogen, was uns ermöglicht hat, die Top-Aktien auszuwählen.
Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT) rangiert auf Platz vier unserer Liste. Die Firma aus Ohio profitiert vom Wachstum der speziell für Künstliche Intelligenz konzipierten Rechenzentren. Bisher hat die Aktie im Jahr 2024 um über 61% zugelegt. Durch ihre Rolle als Bindeglied zwischen IT und Infrastruktur in Rechenzentren steht Vertiv bestens da, um zukünftiges Wachstum zu kapitalisieren. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio kritischer digitaler Infrastrukturlösungen und eine starke globale Präsenz mit über 3.750 Serviceingenieuren.
Laut Quartalsbericht von Baron Funds stieg der Umsatz von Vertiv im zweiten Quartal 2024 um 13% auf $1,9 Milliarden, begleitet von einem kräftigen Anstieg des operativen Cashflows. Vertiv zahlt seit 2020 regelmäßig Dividenden und wies zuletzt eine Dividendenrendite von 0,13% auf.
92 Hedge-Funds besitzen Anteile an Vertiv, deren Gesamtwert über $3 Milliarden liegt. Coatue Management markierte den größten Stakeholder im Q2. Während wir das Wachstumspotenzial von Vertiv schätzen, sehen wir in einigen AI-Aktien größere Chancen für höhere Renditen in kürzerer Zeit.