Die Fusionen und Übernahmen (M&As) in der Verpackungsindustrie haben im Jahr 2024 weiter an Dynamik gewonnen, getrieben von Nachhaltigkeitsanforderungen, technologischen Innovationen und strategischer Marktpositionierung.
Neben der weiterhin hohen Dynamik zeichnen sich mehrere zentrale Trends ab, darunter ein Fokus auf Skalierbarkeit und die dominierende Rolle von Private-Equity-Gesellschaften.
Ein entscheidendes Element im Bereich der Verpackungs-M&A ist die Nachhaltigkeit. Der Umstieg auf umweltfreundliche Verpackungslösungen hat das Interesse an Unternehmen geweckt, die sich auf nachhaltige Materialien wie Metall und Glas spezialisieren. Diese Materialien gelten als besser recycelbar und umweltfreundlicher. Die Zahl der Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich ist im Vergleich zu Kunststoffverpackungen deutlich gestiegen – ein Plus von 33 % im Jahresvergleich, während die Deals mit Kunststoffverpackungen aufgrund verschärfter Vorschriften und verändertem Konsumentenverhalten zurückgingen.
Unternehmen positionieren sich zunehmend strategisch, um den wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen sowie neuen Umweltgesetzen zu entsprechen, was diese M&As nicht nur strategisch, sondern auch für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich macht.
Private-Equity-Gesellschaften prägen die Verpackungsindustrie weiterhin maßgeblich durch Übernahmen und Veräußerungen. Im Jahr 2024 waren über 38 % der M&A-Deals in der Verpackungsbranche auf Private Equity zurückzuführen – ein Beleg für den erheblichen Einfluss finanzieller Investoren. Diese Plattformen erweitern stetig ihr Portfolio und fördern zugleich das Wachstum kleinerer, spezialisierter Verpackungsunternehmen.
Ein Beispiel hierfür ist der Erwerb von DS Smith durch International Paper für 9,9 Milliarden US-Dollar, der illustriert, wie Private-Equity-Akteure Marktführer erwerben, um ihre Betriebe zu konsolidieren und Marktdurchdringung zu erhöhen. Mit geschätzten globalen Reserven in Höhe von 1,6 Billionen US-Dollar dürfte die Akquisitionstätigkeit bis weit ins Jahr 2025 anhalten, da diese Investoren versuchen, frühere Portfoliogesellschaften gewinnbringend zu veräußern.
Ein weiterer bedeutender Trend ist der Bedarf an Skalierbarkeit durch den Erwerb technologisch fortgeschrittener Verpackungsunternehmen. Um Effizienz und Kostensenkungen zu verbessern, engagieren sich viele Hersteller in M&A-Deals zur Erweiterung ihrer technischen Fähigkeiten. Besonders im Bereich der Maschinenhersteller war dies deutlich spürbar, mit einem Anstieg des Deal-Volumens um 133 % im Jahresvergleich. Innovationen wie Automatisierung und KI revolutionieren den Verpackungsprozess, und Unternehmen sind bestrebt, diese fortschrittlichen Lösungen in ihre Abläufe zu integrieren.
Die M&A-Landschaft der Verpackungsindustrie 2024 wird durch eine Mischung aus Nachhaltigkeitsinitiativen, Private-Equity-Einfluss und technologischen Fortschritten geprägt. Mit strengeren Umweltvorschriften und wachsender Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen treffen Unternehmen strategische Akquisitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Während Private Equity die Marktkonsolidierung vorantreibt und Unternehmen durch technologische Integration skalieren, bleibt die M&A-Aktivität in der Verpackungsindustrie in den kommenden Jahren lebhaft.
Diese Trends werden dafür sorgen, dass sich der Sektor weiterentwickelt und neue Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten weit über das Jahr 2024 hinaus bietet.