Der in Großbritannien ansässige Rohstoffkonzern Vedanta Resources hat seine erste Dollar-Anleihe seit über zwei Jahren erfolgreich emittiert und dabei 900 Millionen Dollar zu einem Kupon von 10,875 % aufgenommen. Die Mittel sollen zur Rückzahlung bestehender Anleihen und zur Deckung verbundenen Transaktionskosten verwendet werden.
Das Unternehmen konnte eine eindrucksvolle Überzeichnung verzeichnen, da Investoren Bestellungen im Gesamtwert von 1,45 Milliarden Dollar aufgaben – mehr als das 1,6-fache der ursprünglich angestrebten Summe. Insgesamt nahmen mehr als 102 Investoren an der Zeichnung teil, wobei 41 % der Anleihen nach Asien, 4 % nach Europa, den Nahen Osten und Afrika und 35 % in die Vereinigten Staaten verteilt wurden.
Die Anleihe wird voraussichtlich von S&P Global Ratings mit „B-“ bewertet, was das Interesse und Vertrauen der Investoren trotz der herausfordernden Bewertung unterstreicht. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium führender Finanzinstitute unterstützt: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Standard Chartered Bank fungierten als globale Koordinatoren und Manager der Emission.