Der Gesundheitsprodukte-Hersteller Usana hat eine bedeutende Erweiterung seines Portfolios bekannt gegeben: Das Unternehmen erwarb einen Mehrheitsanteil von 78,8 Prozent an Hiya Health Products. Die Übernahme, die am 23. Dezember abgeschlossen wurde, beläuft sich auf 205 Millionen US-Dollar und wurde in bar abgewickelt. Usana rechnet damit, dass dieser Zukauf das bereinigte EBITDA des Unternehmens im Jahr 2025 positiv beeinflussen wird.
Hiya Health Products blickt auf solide Zahlen: In den letzten zwölf Monaten bis zum 30. September verzeichnete das Unternehmen Umsätze von 103 Millionen US-Dollar, einen Nettogewinn von 19 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 22 Millionen US-Dollar. Beeindruckend ist auch die Kundenbasis von über 200.000 Abnehmern. Das Investitionsvolumen von Usana in Höhe von rund 205 Millionen US-Dollar sichert dem Unternehmen die kontrollierende Beteiligung.
Unter den Bedingungen der Transaktion wurde eine Put/Call-Option vereinbart, die Usana die Möglichkeit gibt, die verbleibenden Anteile zu einem vorher festgelegten Preis, abhängig von Hiyas finanzieller Entwicklung, zu erwerben. Die Finanzierung der Übernahme erfolgte größtenteils durch Barmittel aus Usanas eigenen Beständen, ergänzt durch das bestehende Kreditrahmenabkommen des Unternehmens.