Nach den jüngsten Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, haben asiatische Aktien nahe eines Zwei-und-ein-halb-Jahres-Hochs nachgegeben, während der US-Dollar an Stärke gewonnen hat. Diese hawkishen (restriktiven) Kommentare machten die Hoffnungen auf signifikante Zinssenkungen zunichte und sorgten in Verbindung mit Spannungen im Nahen Osten für eine gedämpfte Risikobereitschaft bei den Investoren.
Der Ölpreis blieb stabil und Gold handelte knapp unter dem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch, da Anleger auf Arbeitsmarktdaten der USA warteten, um mehr Klarheit über das Tempo der Zinssenkungen zu gewinnen. Der breiteste Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans, MSCI, fiel um 0,13 % auf 620,05 Punkte, nachdem er am Montag mit 627,66 ein Zwei-und-ein-halb-Jahres-Hoch erreicht hatte. Der Index ist im Jahr bisher um 17 % gestiegen.
Japans Nikkei legte im frühen Handel um 1,5 % zu, nachdem er am Montag um 4,8 % gefallen war. Der Grund für die Erholung war die Ernennung des geldpolitischen Falken Shigeru Ishiba zum Premierminister, unterstützt durch einen schwächeren Yen, der bei 144,09 pro US-Dollar notierte.
Mit den geschlossenen Finanzmärkten Chinas für den Rest der Woche wird die vorangegangene Rallye in den asiatischen Märkten eine Atempause einlegen. Auch Hongkongs Hang Seng war am Dienstag geschlossen. Eine Flut von Konjunkturmaßnahmen hat zu einem Aufschwung der chinesischen Aktien geführt, wobei der blaue Chip-Index CSI300 seit Anfang letzter Woche um 25 % gestiegen ist, da globale Investoren ihre Wetten auf China erneuern.
Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index, betonte, dass die Handelsvolumina dünn sind, solange die chinesischen Märkte geschlossen bleiben, und dass schwankende Handelsbedingungen bis zum Eintreffen der US-Daten zu erwarten sind.
Der Fokus der Investoren liegt weiterhin auf dem Tempo der Zinssenkungen der Fed, nachdem die US-Zentralbank im vergangenen Monat eine Zinssenkungsrunde mit einem 50-Basispunkt-Schnitt eingeleitet hatte. Fed-Chef Powell deutete an, dass die Zentralbank der USA künftig wohl bei Viertelprozentpunktsenkungen bleiben wird. Dies veranlasste Händler, die Wahrscheinlichkeit einer 50-Basispunkt-Senkung im nächsten Monat auf 38 % herabzustufen, gegenüber 53 % am Freitag, wie das CME FedWatch-Tool zeigte.
Die veränderten Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkungen stärkten den Dollar, wobei der Dollar-Index leicht auf 100,77 stieg. Der Euro blieb stabil bei $1,11355.
Kristina Clifton, Ökonomin bei der Commonwealth Bank of Australia, kommentierte, dass die Arbeitsmarktdaten und die ISM-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe von Bedeutung für die Zinserwartungen und den Dollar seien. Ein stabiler Arbeitsmarkt könnte den Dollar weiterhin belasten.
Im Rohstoffbereich blieben die Ölpreise am Dienstag stabil, unterstützt durch das Gleichgewicht von zusätzlichem Angebot und schleppendem globalen Nachfragewachstum sowie Sorgen über potenzielle Exporteinschränkungen durch den Nahostkonflikt. Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,11 % auf $71,78 pro Barrel, während die US-West Texas Intermediate-Futures um 0,07 % auf $68,22 pro Barrel zulegten.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,11 % auf $2.637,56 pro Unze und blieb nahe dem Rekordhoch von $2.685,42, das am Donnerstag erreicht wurde. Gold verzeichnete von Juli bis September mit einem Anstieg von 13 % die beste Quartalsleistung seit über vier Jahren.