Der US-Dollar setzte am Dienstag seinen Aufwärtstrend gegenüber wichtigen Währungen fort, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, in einer Rede den Erwartungen an umfangreiche Zinssenkungen eine Absage erteilt hatte.
Der Euro notierte nahe dem Ein-Wochen-Tief von Montag, nachdem die deutsche Inflation auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2021 gefallen war. Dies verstärkte Spekulationen über eine weitere Zinssenkung im laufenden Monat.
Unterdessen stabilisierte sich der Yen nahe der Mitte seines Bandes gegenüber dem Dollar, nachdem zwei turbulente Tage verstrichen waren, während Händler die Ernennung des neuen japanischen Premierministers und seines Kabinetts bewerteten.
Der australische Dollar legte eine Verschnaufpause ein, nachdem er am Montag den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres erreicht hatte, gestützt durch wirtschaftliche Impulse des wichtigsten Handelspartners China.
Powell nahm auf einer Konferenz in Tennessee eine „hawkische“ Haltung ein, indem er anmerkte, dass die US-Zentralbank wahrscheinlich an viertelprozentigen Zinssenkungen festhalten werde. „Dies ist kein Komitee, das es eilig hat, die Zinsen schnell zu senken“, sagte er.
Händler sind sich zwar sicher, dass die Fed bei der nächsten Sitzung im November erneut die Zinsen senken wird, reduzierten jedoch gemäß CME Group's FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit eines 50-Basispunkte-Schritts auf 35,4 % von 53,3 % am Vortag. Die Fed hatte ihren Lockerungszyklus letzten Monat mit einer überraschenden Halbprozent-Senkung begonnen.
Powells Rede fiel in eine Woche mit vielen US-Wirtschaftsdaten, darunter der Herstellungsindex des Institute for Supply Management am Dienstag und der Nicht-Herstellungsbericht am Donnerstag, gefolgt von den potenziell entscheidenden monatlichen Arbeitsmarktberichten am Freitag.
„Powell sagte, dass das Tempo der Zinssenkungen von den Daten abhängt, sodass er eindeutig nicht die Möglichkeit weiterer 50 Basispunkte-Schritte ausschließt“, bemerkte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank. „Die Beschäftigungsdaten am Freitag könnten entscheidend dafür sein, in welche Richtung sich die Fed bewegen wird.“
Der US-Dollar-Index stieg um 0,07 % auf 100,85, nachdem er am Montag um 0,3 % zugelegt hatte. Er kletterte um 0,23 % auf 143,95 Yen, nachdem er am Freitag zwischen Höchstständen von 146,495 Yen und Tiefstständen von 141,65 Yen geschwankt hatte.
Shigeru Ishiba, der am Dienstag als neuer japanischer Premierminister bestätigt werden soll, wird von den Märkten als geldpolitischer Falke angesehen, obwohl er zuletzt seine Rhetorik zur Normalisierung der Geldpolitik abgeschwächt hatte. Er gewann die Parteiführung am Freitag in einem der knappsten Rennen und versucht nun, die Partei zu einen, nachdem er für den 27. Oktober Wahlen angekündigt hat.
Der Euro verharrte bei 1,1132 US-Dollar, nachdem er im vorherigen Handel auf 1,1113 gefallen war. Daten zeigten am Montag, dass die Inflation in Deutschland im September stärker als erwartet abgekühlt war, die niedrigste Rate seit Februar 2021. Die Inflation verlangsamte sich auch in Italien.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte vor dem Parlament, „die neuesten Entwicklungen stärken unser Vertrauen, dass die Inflation zeitnah zum Ziel zurückkehren wird“, was sich in der geldpolitischen Entscheidung am 17. Oktober widerspiegeln sollte.
Der australische Dollar zeigte sich mit 0,6914 US-Dollar kaum verändert, nachdem er am Montag bis auf 0,69435 gestiegen war. Chinas Zentralbank wies die Kreditinstitute am Wochenende an, die Hypothekenzinsen bis Ende Oktober zu senken, und mehrere Mega-Städte wie Guangzhou, Shanghai und Shenzhen lockerten die Kaufbeschränkungen für Immobilien drastisch.
Der Yuan fand sich am Dienstag in Offshore-Geschäften bei 7,0116 US-Dollar wieder, nachdem er über Nacht um etwa 0,36 % gefallen war, angesichts der Aussicht auf weitere monetäre Lockerungen. China beginnt am Dienstag seine Golden Week Feiertage, während die Onshore-Finanzmärkte geschlossen sind.