US-Arbeitsmarktdaten: Börsen weltweit im Rückwärtsgang

Europäische und asiatische Aktienmärkte verzeichneten am Freitag Rückgänge, ebenso wie der US-Dollar. Die Anleger warteten gespannt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, welche die Höhe der Zinssenkung durch die Federal Reserve in diesem Monat bestimmen könnten. Der Stoxx Europe 600, der als Benchmark für europäische Aktien gilt, verlor im Vormittagshandel 0,5 Prozent, wobei Energie- und Finanzaktien die Verluste anführten. Japans Topix schloss am Freitag 0,9 Prozent niedriger, während der südkoreanische Kospi um 1,2 Prozent und der chinesische CSI 300 Index um 0,8 Prozent fielen. Der Dax in Deutschland sank um 0,8 Prozent, der FTSE 100 in London um 0,5 Prozent und der Cac 40 in Paris um 0,6 Prozent. Die Futures deuteten auf einen turbulenteren Start in New York hin, mit einem Rückgang der S&P 500- und Nasdaq 100-Kontrakte um 0,7 bzw. 1,3 Prozent. Investoren warten auf die August-Arbeitsmarktdaten vor der Eröffnung des US-Marktes, um Hinweise für die Fed-Sitzung später in diesem Monat zu erhalten. Sie suchen nach Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft schneller als erwartet abgekühlt ist, was die Zentralbank möglicherweise zu stärkeren Zinssenkungen veranlassen könnte. Die Fed wird voraussichtlich ihre erste Zinssenkung aus dem aktuellen Bereich von 5,25 bis 5,5 Prozent vornehmen, aber Fed-Chef Jay Powell betonte letzten Monat die Risiken eines schwächeren Arbeitsmarktes. Er warnte, dass das Timing und das Tempo der Zinssenkungen von den wirtschaftlichen Daten abhängen. Laut einer Reuters-Umfrage erwarten Ökonomen, dass US-Arbeitgeber im August 160.000 Arbeitsplätze hinzugefügt haben, weit mehr als die 114.000 des Vormonats. Händler sind sich uneinig, ob die Fed eine Senkung um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte vornehmen wird. Die Swaps-Märkte preisen bis Ende Dezember Zinssenkungen von etwas über einem Prozentpunkt ein. Die Marktstimmung wurde durch enttäuschende Daten vom Donnerstag getrübt: Laut ADP-Daten fügten US-Privatunternehmen im August die wenigsten Arbeitsplätze seit mehr als drei Jahren hinzu. Der Dollarindex fiel um 0,2 Prozent, während der Yen um 0,6 Prozent auf 142,5 Dollar anstieg, den höchsten Stand seit Januar. US-Staatsanleihen legten zu, wobei die Rendite der zinssensitiven Zweijahresanleihen um 0.04 Prozentpunkte auf 3.712 Prozent sank. Die Renditen der richtungsweisenden zehnjährigen Anleihen fielen um 0.03 Prozentpunkte auf 3.7 Prozent. Rohölpreise stiegen, nachdem Opec+-Mitglieder am späten Donnerstag beschlossen hatten, geplante Produktionssteigerungen für mindestens zwei Monate zu verschieben. Brent, der internationale Benchmark, stieg um 0,7 Prozent auf 73,22 Dollar, während sein US-Pendant, West Texas Intermediate, um 0,8 Prozent auf 69,67 Dollar stieg.