Börse
Unsere Top US-Dividendenaristokraten
Von Tech-Riesen bis Konsumgüter: Wie diese unterschätzten US-Aktien mit beständig steigenden Dividenden auch in Krisenzeiten eine solide Anlagestrategie bieten.
Ein neues Zeitalter für Dividenden-Investoren
Dividenden, oft als langweiliger Teil der Börsenwelt abgetan, erleben gerade eine Renaissance, die nicht nur konservative Anleger aufhorchen lässt.
In einer Welt, in der schnelle Gewinne und turbulente Marktphasen die Schlagzeilen dominieren, rücken acht amerikanische Unternehmen in den Fokus, die ein beständiges Wachstum ihrer Dividenden vorweisen – und damit den Mythos umkehren, dass hohe Dividendenrenditen allein der Schlüssel zum Erfolg sind.
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Vergleich von Dividendenaktien mit anderen Anlageformen
Dividendenaktien bieten im Vergleich zu anderen Anlageklassen sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil ist die potenzielle Einkommensgenerierung durch regelmäßige Dividendenzahlungen, die insbesondere für Einkommensanleger attraktiv ist.
Im Vergleich zu Anleihen, die in der Regel feste Zinszahlungen bieten, können Dividendenaktien ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, allerdings auch mit höherem Risiko verbunden sein. Im Vergleich zu Immobilien bieten Dividendenaktien eine höhere Liquidität und geringere Einstiegshürden.
Wachstumsaktien wiederum bieten möglicherweise ein höheres Kapitalwachstum, jedoch in der Regel ohne die regelmäßigen Einkommensströme von Dividendenaktien.
Die Aristokraten der Dividendenwelt
Der Titel „Dividendenaristokrat“ wird nicht leichtfertig vergeben. Er ist ein Ehrenzeichen für Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Dividenden über Jahrzehnte hinweg zu erhöhen. In den USA gibt es mehrere solcher Unternehmen, die trotz Wirtschaftskrisen und Börsenbeben ihre Dividendenzahlungen nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar gesteigert haben.
Diese Praxis bietet Anlegern nicht nur attraktive Renditen, sondern auch einen Inflationsschutz und eine willkommene Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Gerade in Krisenzeiten werden diese Aktien zu begehrten Hafenplätzen, da Anleger zögern, solide Gewinnbringer abzustoßen.
Ein Blick auf die Auserwählten
Eli Lilly – Ein Pharma-Gigant mit Beständigkeit
1876, Indianapolis. In einer Zeit tiefgreifender industrieller Umbrüche gründet Offizier Eli Lilly ein Unternehmen, das heute zu den großen Namen der Pharmaindustrie zählt.
Eil Lilly Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Mit rund 34.000 Mitarbeitern ist Eli Lilly mehr als nur ein Konzern, es ist ein Symbol für durch Kriege und Wirtschaftskrisen unerschütterte Beständigkeit.
Im letzten Jahr lag die Dividende bei 3,92 Dollar je Aktie, für dieses Jahr wird ein Anstieg auf 4,51 Dollar erwartet, eine Steigerung von 15 Prozent. Eli Lillys Geschichte ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie ein Unternehmen durch stetige Innovation und Anpassungsfähigkeit nicht nur überlebt, sondern gedeiht.
Microsoft – Ein Technologie-Titan auf dem Dividendenpfad
Wenden wir uns einem anderen Schwergewicht zu: Microsoft. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen seine Dividende jährlich um durchschnittlich 22 Prozent erhöht. Diese beeindruckende Leistung ist ein Zeugnis verlässlicher und stetig steigender Unternehmensgewinne.
Microsoft Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Im abgelaufenen Jahr prognostizieren Analysten einen Gewinnanstieg um zwölf Prozent auf nahezu 89 Milliarden Euro. Aber Microsofts Ambitionen enden nicht bei beeindruckenden Zahlen.
Mit einer Investition von über zehn Milliarden Dollar in die KI-Anwendung ChatGPT von OpenAI, zeigt Microsoft seine Vision für die Zukunft. Mit Bargeldreserven von 136 Milliarden Euro, einem freien Cashflow von 57 Milliarden Euro und einem Eigenkapital von 109 Milliarden Euro ist Microsoft bestens positioniert, um seine Rolle als einer der profitabelsten Konzerne weltweit weiter auszubauen.
Coca-Cola: Warren Buffetts langfristige Wette
Coca-Cola, ein globaler Gigant im Getränkesektor, hat es geschafft, seit 62 Jahren ununterbrochen höhere Dividenden auszuschütten. Dies wird durch konstant wachsende Gewinne und eine beeindruckende Nettoumsatzrendite von über 20 Prozent ermöglicht, Zahlen, die typischerweise nur in Branchen wie IT, Pharma oder Luxusgütern zu finden sind.
Coca-Cola Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Die langjährige Investition von Warren Buffett in Coca-Cola unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und die nachhaltige Dividendenpolitik des Unternehmens.
Cisco – Vom Internet-Pionier zum Dividenden-Performer
Cisco, einst ein Leuchtturm der Dotcom-Ära und kurzzeitig wertvollster Konzern der Welt, hat sich zu einem reifen IT-Konzern mit verlässlich steigenden Dividenden entwickelt.
Cisco Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Seit der Einführung der Dividende im Jahr 2011 ist diese durchschnittlich um 20 Prozent pro Jahr gestiegen. Mit einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent und einem KGV von knapp 13 ist Cisco heute die preiswerteste Aktie unter den acht betrachteten Titeln.
Das Unternehmen, das als "Herr der Netze" im Internet gilt, hat seine marktbeherrschende Stellung trotz des dramatischen Kursrückgangs um 90 Prozent seit der Jahrtausendwende beibehalten.
Procter & Gamble: Der Inbegriff von Dividendenkontinuität
Procter & Gamble, ein führender Hersteller von Konsumgütern, repräsentiert mit seiner beeindruckenden Historie an Dividendenausschüttungen seit 1890 die Essenz eines zuverlässigen Dividendenunternehmens.
Procter & Gamble Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Mit einer Ausschüttungsquote, die stets zwischen 50 und 60 Prozent des Gewinns und Cashflows liegt, zeigt Procter & Gamble eine beeindruckende Balance zwischen Gewinnmaximierung und Anlegerrendite.
Apple: Das Schwergewicht mit subtiler Kraft
Apple, das Gigantenunternehmen aus Cupertino, hat im letzten Geschäftsjahr mit einem Free Cashflow von 99,3 Milliarden Euro die gesamte DAX-Liste in den Schatten gestellt.
Apple Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Diese finanzielle Kraft, gepaart mit einer negativen Nettoverschuldung, unterstreicht die solide Grundlage des Unternehmens. Doch trotz eines leichten Rückgangs des Konzerngewinns im Jahr 2023, bleibt Apple ein Titan der Industrie.
Die erstaunliche Fähigkeit von Apple, eine starke Kundenbindung durch ein Ökosystem vernetzter Produkte zu schaffen, hat zu einer beeindruckenden Nettoumsatzrendite von über 25 Prozent geführt. Diese Zahl ist nicht nur ein Beleg für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft.
McDonald’s: Das Erfolgsrezept für konstante Erträge
McDonald’s, das weltberühmte Fast-Food-Unternehmen, hat sich als verlässlicher Dividendenzahler erwiesen. Seit 47 Jahren steigert das Unternehmen Jahr für Jahr seine Dividendenausschüttungen, ein Zeugnis für seine stetigen und verlässlichen Erträge.
McDonalds Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Mit einem prognostizierten Nettoverdienst von 8,3 Milliarden Euro für das laufende Jahr bleibt McDonald's ein solider Kandidat für langfristig orientierte Dividendenanleger.
Johnson & Johnson: Diversifikation als Schlüssel zur Stabilität
Johnson & Johnson, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Pharmazeutika und medizinische Geräte, besticht durch geringe Ertragsschwankungen dank seiner breiten Diversifikation.
Johnson&Johnson Dividendenchart
Quelle: Eulerpool
Seit 1963 erhöht das Unternehmen Jahr für Jahr seine Dividende. Mit über 250 operativen Tochtergesellschaften weltweit ist die Aktie von Johnson & Johnson ein Beispiel für Beständigkeit in einem volatilen Markt.
Die steuerliche Seite der Dividenden-Aktien
Für Anleger von US-Aktien gibt es gute Nachrichten: Es ist relativ einfach, sich zu viel gezahlte Steuern zurückzuholen. Ein ausgefülltes Formular genügt, und die Bank kümmert sich um den Rest. Dieser Aspekt macht US-Dividendenaktien nicht nur wegen ihrer Beständigkeit, sondern auch aufgrund der steuerlichen Effizienz attraktiv.
Globale Wirtschaftstrends und ihr Einfluss auf Dividendenaktien
In einer Welt, in der die Wirtschaftslandschaft zunehmend vernetzt und interdependent ist, spielen makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze und globale Handelsdynamiken eine entscheidende Rolle in der Dividendenpolitik der Unternehmen.
Eine hohe Inflation kann beispielsweise die Kostenbasis der Unternehmen erhöhen und ihre Gewinnmargen unter Druck setzen, was wiederum die Fähigkeit zur Dividendenausschüttung beeinträchtigen kann.
Auf der anderen Seite können niedrige Zinssätze die Kreditkosten senken und Investitionen fördern, was zu höheren Unternehmensgewinnen und damit potenziell zu höheren Dividenden führen kann.
Die globalen Handelsdynamiken, insbesondere in Zeiten von Handelsspannungen und Zollstreitigkeiten, haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Export- und Importabhängigkeiten der Unternehmen, was wiederum ihre Ertragslage und Dividendenentscheidungen beeinflusst.
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung der Unternehmen
Die zunehmende Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR) und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) hat auch Auswirkungen auf Dividendenaktien.
Ein gutes Beispiel für solche Unternehmen bietet die jährliche Liste der besten ESG-Unternehmen von Investor's Business Daily (IBD). Diese Liste würdigt Unternehmen, die hervorragende ESG-Ratings mit einer starken fundamentalen und technischen Aktienperformance kombinieren.
Zu den Spitzenreitern in der Gesamtwertung für das Jahr 2022 gehören unter anderem Worthington Industries, JB Hunt, Verisk Analytics, Texas Instruments und Apple. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Rentabilität sowie ethische und soziale Verantwortung aus.
In verschiedenen Kategorien wie Industrie, Technologie, Energie, Elektronik, Chemikalien, Medizin, Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter werden führende Unternehmen genannt. Dies spiegelt die Breite der Branchen wider, in denen Unternehmen ESG-Prinzipien erfolgreich umsetzen.
Menschen sind natürlich zunehmend daran interessiert, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur finanziell solide sind, sondern auch positive soziale und ökologische Auswirkungen haben.
Zukunftsaussichten der Unternehmen und Branchen
Die zukünftigen Wachstumsperspektiven und potenziellen Herausforderungen für Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen sind entscheidend für ihre langfristige Finanzperformance und Dividendenstrategien.
Technologische Entwicklungen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten für Unternehmen in traditionellen Branchen sowohl Chancen als auch Herausforderungen darstellen. Unternehmen, die sich erfolgreich anpassen und Innovationen integrieren, sind besser positioniert, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Dividendenpolitik zu stärken.
Marktveränderungen, einschließlich veränderter Verbraucherpräferenzen und globaler Wirtschaftstrends, werden ebenfalls die Zukunftsaussichten der Unternehmen beeinflussen.
Eine Reise in die Welt der Dividenden
Diese Unternehmen zeigen, dass wahre Stärke oft in Beständigkeit und stetigem Wachstum liegt. Für Anleger, die nach langfristiger Sicherheit und beständigen Erträgen suchen, bieten diese Dividenden-Stars eine attraktive Alternative zu den turbulenten Gewässern des Marktes.