Das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat offiziell sein Übernahmeangebot für den deutschen Kunststoffkonzern Covestro bekannt gegeben. Für 62 Euro je Aktie bewertet Adnoc Covestro, was den Gesamtwert des Unternehmens auf 11,7 Milliarden Euro beziffert. Bemerkenswert ist, dass die Annahmequote bei mindestens 50 Prozent plus einer Aktie liegt. Covestro befürwortet das Angebot und hat einer Investitionsvereinbarung mit Adnoc bis Ende 2028 zugestimmt.
Eine weitere Kapitalisierungsmaßnahme wird ebenfalls in Aussicht gestellt: Sollte die Übernahme erfolgreich durchgeführt werden, soll das Grundkapital von Covestro um zehn Prozent durch die Ausgabe neuer Aktien an die Bieterin erhöht werden. Zum Angebotspreis würde dies einer Kapitalerhöhung von 1,17 Milliarden Euro entsprechen.
Die Übernahmegerüchte begannen Mitte 2023, als erste Spekulationen über einen möglichen Kauf aufkamen. Im September des gleichen Jahres bestätigte Covestro Gespräche mit Adnoc, doch konkrete Übernahmeverhandlungen starteten erst im Juni 2024.
Das „Wall Street Journal“ hatte kürzlich über ein unmittelbar bevorstehendes Gebot berichtet. Infolge der Ankündigung legte die Covestro-Aktie im vorbörslichen Handel zu, nachdem sie den vorherigen Handelstag bei knapp 56 Euro beendet hatte.