Investoren zeigen sich zurückhaltend, während sie auf weitere Hinweise zur wirtschaftlichen Lage und der Zinssenkungsstrategie der Federal Reserve warten. Der S&P 500 und der Dow erreichten kürzlich neue Rekordhochs, vor allem dank einer Unterstützung durch rohstoffabhängige Aktien nach der Ankündigung eines umfangreichen Konjunkturpakets durch China.
Allerdings löste ein schwaches Verbrauchervertrauensbericht Bedenken hinsichtlich des Arbeitsmarktes aus. Einige Investoren befürchten, dass die Zinssenkung der Fed um seltene 50 Basispunkte Anzeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank bei ihrem November-Treffen die Zinsen erneut um 50 Basispunkte senkt, stieg auf 58,2 %, verglichen mit einer 50:50-Chance zu Wochenbeginn. Für das Jahresende erwarten Händler eine Senkung um fast 79 Basispunkte.
Aktuell sind die Dow E-minis um 37 Punkte (0,09 %) gefallen, während die S&P 500 E-minis um 9,25 Punkte (0,16 %) und die Nasdaq 100 E-minis um 63,5 Punkte (0,31 %) nachgaben. Die Hauptindizes der Wall Street profitierten im Laufe des Jahres von den Erwartungen an Zinssenkungen und der Hoffnung, dass die Integration von künstlicher Intelligenz die Unternehmensgewinne steigern könnte.
Der S&P 500 handelt zudem zu Bewertungsniveaus, die weit über den langfristigen Durchschnitten liegen, wobei Analysten eine schwache weitere Aufwärtsdynamik prognostizieren.
Heute stehen die Daten zu den neuen Hausverkäufen für August auf der Agenda, während später in der Woche die wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen und die persönlichen Konsumausgaben für August veröffentlicht werden. Aussagen von Gouverneurin Adriana Kugler nach Börsenschluss sowie die Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei der New York Treasury Market Conference am Donnerstag werden ebenfalls mit Spannung erwartet.
Zu den bedeutenden Bewegungen im vorbörslichen Handel zählen KB Home, das nach enttäuschendem Quartalsgewinn um 7,1 % fiel, und Tyson Foods, das nach einer Herabstufung durch Piper Sandler um 1,4 % sank. Demgegenüber stieg Hewlett Packard Enterprise nach einer Ratingsanpassung durch Barclays um 2,4 %.
US-gelistete Aktien chinesischer Unternehmen, die zuletzt stark gestiegen waren, gaben nach. Einige Analysten warnen, dass das massive Konjunkturpaket Chinas nicht sofort die schwache Binnennachfrage ankurbeln könnte. Alibaba verlor 3,5 %, Li Auto sank um 4,3 % und JD.com fiel um 5 %.