Die Finanzwelt blickt gespannt auf Marshall Wace, den Investmentgiganten, dessen Gewinn in diesem Jahr einen empfindlichen Schlag hinnehmen musste. Sir Paul Marshall, der neben seinem Hauptgeschäft auch als Mitbegründer von GB News bekannt ist, musste feststellen, dass der Gewinn seines Hedgefonds um beeindruckende 64 Prozent gesunken ist. Die aktuell vorliegenden Unternehmenszahlen weisen aus, dass der Gewinn, der unter den 26 Mitgliedern von Marshall Wace aufgeteilt wird, von vormals 538 Millionen auf 192 Millionen Pfund gefallen ist. Grund für diesen Rückgang ist ein beträchtlicher Umsatzrückgang von 769 Millionen Pfund im Vergleich zu 1,2 Milliarden Pfund im Vorjahr. In der Welt der Hedgefonds verdienen Unternehmen wie Marshall Wace ihr Geld maßgeblich durch leistungsabhängige Gebühren, die sie von Pensionskassen, Versicherungs- und Vermögensfonds einfordern. Diese Gebühren haben sich drastisch reduziert, nachdem die beiden Hauptfonds Eureka und TOPS in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurückblieben. Eureka konnte nur um 4,6 Prozent zulegen, während TOPS einen Anstieg von 7,7 Prozent verzeichnete – weit entfernt von den zweistelligen Zuwächsen, die Anleger von Hedgefonds erwarten. Infolgedessen sind die leistungsabhängigen Gebühren um 75 Prozent auf 163 Millionen Pfund gesunken, verglichen mit nahezu 600 Millionen Pfund im Vorjahr. Sir Paul bleibt dennoch aktiv in seiner Rolle als Chief Investment Officer und leitet weiterhin den Eureka-Fonds. Neben seinen finanziellen Interessen hat er auch beträchtliche Mittel in den Aufbau eines Medienimperiums investiert, indem er Marken wie The Spectator und UnHerd erwarb. Besonders GB News genießt Aufmerksamkeit, nachdem der Sender erstmals Sky News in den monatlichen Bewertungen überholt hat. Der 65-Jährige hatte außerdem Ambitionen gezeigt, The Daily Telegraph und The Sunday Telegraph zu erwerben, zog sich jedoch aus dem Rennen zurück. Mit seinem Geschäftspartner Ian Wace gründete Sir Paul Marshall Wace im Jahr 1997. Heute beschäftigt das Unternehmen 700 Mitarbeiter in sechs Büros weltweit, darunter ein neues Büro in Abu Dhabi. Während Konkurrenten wie Lansdowne Partners und CQS von der Bildfläche verschwunden sind oder übernommen wurden, behauptet sich Marshall Wace weiterhin souverän auf dem Markt. Dank einer Beteiligung von 24,9 Prozent durch den Private-Equity-Riesen KKR konnte Marshall Wace seine US-Vertriebsstrukturen ausbauen und sein Investmentportfolio erheblich erweitern. Zurzeit verwaltet Marshall Wace Vermögenswerte in Höhe von 70,9 Milliarden US-Dollar. Die Performance der Fonds hat sich in den letzten Monaten gebessert, mit einem Anstieg von 14,3 Prozent beim Eureka-Fonds und 22,6 Prozent beim TOPS-Fonds – der zweithöchste Zuwachs in der Geschichte des Unternehmens.
Märkte
Turbulente Zeiten bei Marshall Wace: Gewinnrückgang trotz kraftvollem Portfoliowachstum
