Die ETF-Industrie steht vor tiefgreifenden Veränderungen, mit einem beeindruckenden Wachstum von globalen Vermögenswerten, die Ende November einen Rekordwert von 15,1 Billionen Dollar erreichten. Im November verzeichnete die Branche einen Nettozufluss von nahezu 220 Milliarden Dollar, wodurch die Zuflüsse im bisherigen Jahresverlauf auf mehr als 1,6 Billionen Dollar stiegen, berichtet ETFGI.
Gavin Filmore, CRO der Tidal Financial Group, hebt hervor, dass 2025 durch spezialisierte und bahnbrechende Themen im Bereich aktiver ETFs geprägt sein wird. Im Fokus stehen dabei aufstrebende Technologien, Lieferketten für erneuerbare Energien und bahnbrechende Innovationen im Gesundheitswesen.
Ein zentrales Element dieser Transformation ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die zunehmend in das Portfolio-Management und die Analyse einfließt. Gleichzeitig markieren drei wesentliche Trends die Neugestaltung der Investorenstrategien: die Evolution des aktiven Managements, die wachsende Akzeptanz von kryptofokussierten Produkten und das Aufkommen komplexerer Anlagestrategien.
Brian Jacobs von Aptus Capital Advisors stellt fest, dass sich die Landschaft aktiver ETFs über einfache Umwandlungen von Investmentfonds hinaus entwickelt und neue strukturelle Ansätze aufgreift. Die Transparenz, die Liquidität und die geringeren Kosten dieser Produkte gewinnen bei Investoren an Beliebtheit, insbesondere da ETFs zunehmend in 401(k)-Pläne integriert werden.
Aktive ETFs mit struktureller Effizienz und Optionen-basierten Ansätzen streben ehrgeizige Ziele hinsichtlich Portfolio-Differenzierung und Risikomanagement an. Bei einem Marktabschwung von 20 % soll der Verlust bei diesen neuen Strategien lediglich die Hälfte betragen, anstatt wie bei traditionellen aktiven Produkten nur leicht besser abzuschneiden.
Die Entwicklung hin zu einem effizienteren Management zeugt von einem Wandel, bei dem Unternehmen über die reine Aktienauswahl hinausgehen. Durch die Nutzung von strukturellen Effizienzen und steuerlichen Vorteilen der ETFs wird dieser Trend sich voraussichtlich 2025 weiter beschleunigen, insbesondere mit neuen ETF-Aktienklassen, die die Umwandlung von Investmentfonds ermöglichen.
David Lavalle von Grayscale hebt hervor, dass die Einführung von Krypto-ETFs eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Vermögenswerten schlägt und neuen Investoren Zugang zu dieser aufstrebenden Anlageklasse bietet.