TransCode Therapeutics stärkt Kapitalbasis durch Privatplatzierung

TransCode Therapeutics hat eine Wertpapierkaufvereinbarung mit ausgewählten institutionellen Investoren geschlossen, um seine finanzielle Basis auszubauen. Das Unternehmen zieht aus der Transaktion einen Bruttoerlös von rund 8 Millionen US-Dollar, vor Abzug von Gebühren für den platzierenden Agenten und anderen Angebotskosten. Die Nettoerlöse sollen zur Deckung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Betriebskapitals eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Privatplatzierung plant das Unternehmen die Ausgabe von insgesamt 21.220.160 Stammaktien sowie die Vergabe von Serie-C-Warrants und Serie-D-Warrants zum Kauf von jeweils weiteren 21.220.160 Stammaktien. Der kombinierte Kaufpreis pro Stammaktie einschließlich der jeweiligen Warrants beträgt 0,377 US-Dollar, im Einklang mit den Nasdaq-Regeln. Besondere Beachtung verdienen die Warrants, die erst nach Zustimmung der Aktionäre ausübbar sind. Die Serie-C-Warrants besitzen eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Ausübungspreis von 0,475 US-Dollar, entsprechend 125 Prozent des Einheitspreises. Auch die Serie-D-Warrants, mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren, verfügen über denselben Ausübungspreis. Anpassungen des Ausübungspreises und der Anzahl der auszugebenden Stammaktien unterliegen eventuellen künftigen verwässernden Emissionen und Aktiensplits, wie im Detail im aktuellen Bericht auf Formblatt 8-K beschrieben, der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung eingereicht wird. Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich um den 29. November 2024 stattfinden, abhängig von der Erfüllung einiger üblicher Abschlussbedingungen. Die Benchmark Company agiert hierbei als exklusiver Platzierungsagent.