Der Software-Investor Thoma Bravo plant den Erwerb der EQS Group, einem Investor-Relations-Dienstleister und Softwarekonzern. Die Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Thoma Bravo bietet 40 Euro in bar für jede ausstehende Aktie, was einer Prämie von 53 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Die Marktkapitalisierung beläuft sich somit auf etwa 400 Millionen Euro. Der Abschluss dieser Transaktion wird im Januar oder Februar 2024 erwartet.
Die Ankündigung sorgte an der Börse für positive Stimmung, was zu einem Anstieg des EQS-Aktienkurses um mehr als die Hälfte führte. Die Aktie notierte damit knapp unter dem Angebotspreis.
Thoma Bravo sicherte sich bereits über unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen rund 60 Prozent aller ausstehenden EQS-Aktien, einschließlich der Beteiligung des EQS-Vorstandsvorsitzenden Achim Weick. Weick plant, einen Teil seiner Beteiligung in die neue Holdingstruktur zu reinvestieren. Nach Abschluss des Angebots plant Thoma Bravo zudem eine Barkapitalerhöhung um zehn Prozent der EQS-Papiere.
EQS ist ein Anbieter von Compliance- und Investor-Relations-Management-Software und -Dienstleistungen und verbreitet unter anderem Pflichtmitteilungen börsennotierter Unternehmen. Zu den Kunden gehören viele der 40 DAX-Unternehmen.
Thoma Bravo verwaltet ein Vermögen von etwa 130 Milliarden US-Dollar (rund 120 Milliarden Euro) als Softwareinvestor. Diese Transaktion ist Thoma Bravos erste Plattform-Investition in Deutschland. Die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft finanziert die Übernahme vollständig aus Eigenkapital.