ESG-Investments haben in den letzten Jahrzehnten erheblich an Bedeutung gewonnen. Anfangs ein reaktives Konzept, entwickelten sich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards zu einem proaktiven Ansatz, der Investmentstrategien mit langfristigem Fokus prägt. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, was die Dringlichkeit solcher Investments weiter unterstreicht. Neben traditionellen Finanzwerten sind besonders klimafokussierte Fonds und Katastrophenanleihen in den Vordergrund getreten, und das weltweite Investment in saubere Energien übertrifft immer mehr die fossilen Brennstoffe.
Während globale Investments in die Energiewende um 17% anstiegen, zeigen die USA eine stagnierende bis rückläufige Entwicklung der ESG-Fonds, trotz des allgemeinen Börsenaufschwungs. Politische und regulatorische Herausforderungen belasten die ESG-Szene in den Vereinigten Staaten. Dennoch bleiben große US-Firmen wie JPMorgan Chase und Citigroup engagiert in ihren ESG-Initiativen, was durch attraktive grüne Anleihen und erfolgreiche ESG-Konferenzen unterstrichen wird.
Allein im ersten Halbjahr 2023 konnten ESG-Fonds durch technologische Investitionen bemerkenswerte Erfolge verbuchen. Der S&P 500 verzeichnete ein Plus von 15%, angetrieben von Technologieaktien, die oft Hauptbestandteile von ESG-Fonds sind.
Ein Technologieunternehmen, das sowohl durch seine Geschäftsstrategie als auch seine ESG-Initiativen hervorsticht, ist Tesla. Trotz eines Rückgangs der Automobilverkäufe und verfehlter Gewinnerwartungen im zweiten Quartal konnte Tesla seine CO₂-Krediteinnahmen signifikant steigern und somit seine Position im ESG-Spektrum festigen. Analytiker wie William Stein von Truist Securities bleiben optimistisch und sehen in Teslas Schwenk hin zu KI-gestützten Technologien erhebliches Potenzial.
Der Ausbau selbstfahrender Software, Robotik und AI-Trainingsservices stellt einen beachtlichen Teil von Teslas Umsätzen dar. Baron Partners Fund, ein Investor in Tesla, betont in seinem aktuellsten Bericht, dass der langfristige Wert des Unternehmens stark von diesen Technologien abhängt. Trotzdem sieht der Fonds hervorragende Chancen in der weiteren Diversifizierung von AI-Aktienportfolios.
Am Ende bleibt Tesla trotz Herausforderungen eine solide Investition im ESG-Bereich, jedoch könnten AI-Aktien kurzfristig höhere Renditen versprechen.