Die fortschreitende Elektrifizierung des Verkehrssektors treibt den globalen Batteriemarkt voran. Steigende Benzinkosten und Umweltbedenken führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs). 2023 wurden etwa 14 Millionen neue Elektroautos registriert, ein eindrucksvoller Anstieg, der durch die International Energy Agency dokumentiert wurde. Battery Electric Vehicles (BEVs) stellen aktuell 70% des gesamten EV-Bestands dar.
Dieser Trend wird durch staatliche Initiativen unterstützt. So investierte die British International Investment (BII) $19 Millionen in das E-Ladenetz "CHARGE ZONE" in Indien, während das US-Energieministerium $1,7 Milliarden für die Umwandlung von 11 Automobilwerken in EV-Produktionszentren bereitstellte. Diese Maßnahmen sollen den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen.
Jedoch durchlebt der Batteriemarkt momentan eine schwierige Phase. Überangebot bei wichtigen Materialien wie Lithium hat die Preise erheblich sinken lassen. Besonders China, das lediglich 40% seiner maximalen Zellproduktion im Jahr 2023 nutzte, sorgte für ein Überangebot, was zu einem Preisdruck führte. Dies stellt erhebliche Herausforderungen für die US-amerikanische und europäische Lokalisation der Lieferketten dar.
Trotz der Schwankungen gibt es positive Prognosen für den globalen Umsatz von Lithium-Ionen-Batterien, der von 700 GWh in 2022 auf 4,7 TWh bis 2030 wachsen soll. Der Markt, der 2022 über $100 Milliarden wert war, könnte bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,8% weiter expandieren. Auch staatliche Regulierungen wie das Verbrennerverbot der EU und der US-Inflation Reduction Act tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei.
Der US-amerikanische Batteriemarkt könnte bis 2030 auf $85,7 Milliarden ansteigen, angetrieben durch staatliche Förderprogramme für erneuerbare Energien und Innovationen. 2021 kündigte die US-Regierung $200 Millionen für Elektrofahrzeuge und Batterien an, während das Unternehmen Lyten $200 Millionen zur Herstellung von Leichtbaubatterien aufbrachte.
In diesem dynamischen Umfeld hat Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) als führender Akteur im Bereich der Wohnsolarsysteme beeindruckende Leistungskennzahlen vorgelegt. Im zweiten Quartal 2024 verbesserte Sunrun seine Bargeldreserven auf $217 Millionen und plant, seinen Cashflow bis 2025 auf $350 bis $600 Millionen zu steigern. Die installierte Energiekapazität erreichte 192 Megawatt und das Segment der Batterielagerung erreichte ein Rekordhoch von 265 Megawatt im zweiten Quartal. Sunruns Modell „storage-first“ steigert den Wert für Kunden und verbessert die Margen.
Sunrun besitzt nun 116.000 Speichersysteme in den USA und nutzt diese für virtuelle Kraftwerksinitiativen. Trotz der Herausforderungen rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum der Solaranlagen um 4% im Jahr 2024. Das Unternehmen hat als erstes eine Million Privatkunden mit Solaranlagen erreicht und die Aktie stieg in den letzten sechs Monaten um 100%.
Sunrun wird von Analysten eine Kurssteigerungspotenzial von 19,34% attestiert und belegt somit den 5. Platz auf der Liste der besten Batterieaktien. Unsere Empfehlung bezieht sich jedoch auf das Potenzial einiger KI-Aktien, die höhere Renditen versprechen.