Mit dem bevorstehenden Ende des Jahres rückt auch die Steuersaison näher. Andrew Gordon, Partner bei Gordon Law und sowohl Steueranwalt als auch CPA, teilt im Gespräch mit Wealth wertvolle Tipps zur Vorbereitung.
Gordon betont, dass die meisten steuerlichen Möglichkeiten "im Laufe des Jahres" auftreten und warnt davor, erst in letzter Minute nach Vorteilen zu suchen. „Es ist wichtig, das Thema Steuern das ganze Jahr über und vor allem frühzeitig zu berücksichtigen“, so Gordon.
Ein von ihm empfohlener Ansatz ist das sogenannte Tax-Loss-Harvesting, um Kapitalverluste aus Aktien zu kompensieren. Auch wenn das eigene Portfolio Verluste verzeichnet, müssen diese Aktien verkauft werden, um die Verluste steuerlich geltend zu machen und so die Steuerlast zu senken.
Gordon unterstreicht dabei die Bedeutung rechtzeitiger Maßnahmen: „Es ist wichtig, Ihr Portfolio jetzt zu überprüfen und nach Möglichkeiten zu suchen. Denn wenn der Markt im Dezember anzieht und Ihr Portfolio keine Verluste mehr aufweist, könnte es zu spät sein."