Der Baron FinTech Fund, ein Investmentfonds, hat in seinem Bericht zum dritten Quartal 2024 beeindruckende Renditen präsentiert und die Referenzindizes übertroffen. Der Fonds erzielte einen Anstieg von 12,52 % (Institutional Shares) im Vergleich zu 12,21 % des FactSet Global FinTech Index und 5,89 % des S&P 500. Seit seiner Auflegung weist der Fonds eine beeindruckende annualisierte Wachstumsrate von 11,63 % auf, während der Benchmark lediglich 3,23 % erreichte.
Die US-amerikanischen Aktienmärkte zeigten sich im vierten Quartal überwiegend positiv, begünstigt durch die nachlassende Inflation und eine solide wirtschaftliche Entwicklung, die eine "weiche Landung" in Aussicht stellt. Der Fondsbericht hebt die Top-Five-Bestände des Jahres 2024 hervor und empfiehlt einen genaueren Blick darauf.
Ein besonders herausgestelltes Unternehmen im jüngsten Anlegerbrief war LPL Financial Holdings. Diese Gesellschaft, mit Sitz in San Diego, erzielte in einem Monat einen Aktienzuwachs von 26,06 % und eine Jahressteigerung von 43,17 %. Am 11. November 2024 schloss der Kurs bei 317,93 USD je Aktie bei einer Marktkapitalisierung von 23,806 Milliarden USD.
LPL Financial wird als unabhängiger Broker-Dealer beschrieben, der über ein beeindruckendes Kundenvermögen von über 1,5 Billionen USD verfügt. Ein Hauptgrund für den jüngsten Kursrückgang liegt in der Sorge, dass regulatorische Änderungen die Broker verpflichten könnten, höhere Zinssätze an Kunden zu zahlen, was den Gewinn aus Kundeneinlagen schmälern könnte. Trotz dieser Bedenken zeigt sich das Management optimistisch und sieht keine Notwendigkeit, die Einlagenzinsen zu erhöhen, da das Unternehmen bestehenden Vorschriften entspricht.
Interessanterweise ist LPL Financial Holdings nicht unter den 31 beliebtesten Aktien bei Hedgefonds geführt. Dennoch zeigen Daten, dass 51 Hedgefonds im zweiten Quartal auf LPL setzten, gegenüber 47 im vorherigen Quartal. Die Gesamtkapitalanlagen von LPL stiegen im dritten Quartal auf 1,6 Billionen USD, wobei das organische Nettovermögen um 7 % zunahm.