Die Relevanz von Dividendenwachstumsaktien wird von Investoren kaum bezweifelt. Trotz der jüngsten Zunahme an KI-geführten Wachstumsaktien bleibt der langfristige Wert von Dividendenstrategien stark. Investoren konzentrieren sich zunehmend auf das Wachstumspotenzial statt auf die bloße Ertragsrendite. Der Dividend Aristocrat Index zeigt sich als solide Anlagechance mit einer durchschnittlichen Rendite von etwa 2,4%, einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23 und einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Gewinnsteigerung von 7% in den kommenden Jahren.
Im zweiten Quartal sorgte die Begeisterung rund um künstliche Intelligenz für Gewinne auf den US-Aktienmärkten und brachte Wachstumsaktien in den Fokus. Analysten sind sich einig, dass dividendenzahlende Aktien, unterstützt von stabilen Fundamentaldaten und nachhaltigen Wachstumsprognosen, von einem anhaltenden Wirtschaftswachstum profitieren können. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist, dass große Technologieunternehmen in diesem Jahr Dividendenausschüttungen eingeführt haben. Ob diese Erhöhungen weiterhin möglich sind, bleibt abzuwarten, jedoch versprechen die Aussichten auf Dividendenerträge eine positive Entwicklung. Im ersten Quartal erhöhten US-Unternehmen ihre Barreserven auf ein Rekordniveau von 4,11 Billionen US-Dollar, was durch eine widerstandsfähige Wirtschaft und verhältnismäßig hohe Zinssätze beschleunigt wurde.
Ein weiterer Impuls für Dividendenwachstumsaktien ist die bevorstehende Zinssatzentscheidung der Federal Reserve im September. Paul Baiocchi von SS&C ALPS Advisors hält dies für eine kluge Strategie, da er erwartet, dass die Fed die Zinssätze senken wird. Während seines Auftritts bei CNBCs 'ETF Edge' wies er darauf hin, dass Unternehmen, die sich auf Dividendenerträge konzentrieren, oft langanhaltende Vorteile bieten.
Nuveen, ein Finanzplanungsunternehmen aus Illinois, zeigt sich ebenfalls optimistisch hinsichtlich der Dividenden-Wachstumsstrategien in diesem Jahr. Der Bericht hob die historische Leistung von Unternehmen mit Dividendenerträgen hervor und betonte deren robustes Risiko-Rendite-Profil über längere Zeiträume. Solche Unternehmen erzielen in der Regel höhere annualisierte Renditen bei geringerer Volatilität im Vergleich zu anderen Marktsegmenten.
Ein anschauliches Beispiel bietet The Home Depot. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal 2024 Einnahmen von über 43 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz der Herausforderungen durch hohe Zinssätze und wirtschaftliche Unsicherheit blieb das Unternehmen robust. Home Depots starker Cashflow von fast 11 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal unterstreicht seine solide Finanzposition.
Mit einem Quartalsgewinn von 2,25 US-Dollar je Aktie und einer 14-jährigen Tradition wachsender Dividenden, die in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Rate von 12,67% stiegen, bleibt Home Depot eine attraktive Dividendenaktie. Zum Stichtag 23. August betrug die Dividendenrendite 2,40%.
Im zweiten Quartal 2024 war die Aktie von Home Depot auch bei institutionellen Anlegern sehr beliebt, da 86 Fonds, gegenüber 70 im vorangegangenen Quartal, auf das Unternehmen setzten. Fisher Asset Management führte die Liste der größten Anteilseigner an.
Wir rangieren Home Depot auf Platz 9 unserer Liste der besten Dividendenaktien für kontinuierliches Wachstum. Trotz des Potenzials von Home Depot glauben wir, dass einige unterbewertete Dividendenaktien ein höheres Renditepotenzial innerhalb kürzerer Zeiträume bieten könnten.