Die durchschnittliche Dividendenrendite im S&P 500 liegt derzeit bei weniger als 1,5%, deutlich unter dem historischen Durchschnitt von über 4%. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Dividendenzahlungen reduziert, doch es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen im Energiesektor.
Enbridge und Clearway Energy stechen hierbei besonders hervor. Diese beiden Energieunternehmen bieten höhere Dividendenrenditen von über 5% und planen, diese Dividenden langfristig weiter zu steigern. Damit sind sie exzellente Anlagen für Investoren, die auf stabile und wachsende Einnahmen setzen möchten.
Enbridge ist seit Jahrzehnten eine der besten Dividendenaktien im Energiebereich. Das kanadische Pipeline- und Versorgungsunternehmen zahlt seit über 69 Jahren Dividenden aus und hat diese in den letzten 29 Jahren kontinuierlich erhöht. Diese Zuverlässigkeit basiert auf der Stabilität und Vorhersehbarkeit der Einnahmen, von denen 98% vertraglich festgelegt sind. Der Großteil der Kunden hat eine Bonität von Investment-Grade, während 80% der Einnahmen inflationsgeschützt sind.
Enbridge schüttet 60% bis 70% des stabilen Cashflows als Dividende aus, was derzeit eine Rendite von mehr als 6,5% ergibt. Dank des konservativen Ausschüttungsverhältnisses kann das Unternehmen jährlich Milliarden von Dollar für weitere Expansionen zurückhalten. Derzeit hat Enbridge Milliarden von Dollar in niedriegerem Kohlenstoffgehalt fokussierte Projekte investiert, einschließlich neuer Erdgasleitungen und erneuerbarer Energieprojekte, die bis 2028 abgeschlossen werden sollen. Diese Projekte tragen dazu bei, dass Enbridge die Gewinne weiterhin um 5% jährlich steigern kann, was auch eine Erhöhung der Dividende in diesem Maße ermöglicht.
Clearway Energy, ein führender Produzent erneuerbarer Energien, besitzt ebenfalls ein Portfolio von umweltfreundlichen Erdgas-Kraftwerken. Diese Assets generieren sehr vorhersehbare Cashflows, die zur Finanzierung von Dividenden genutzt werden. Die aktuelle Rendite liegt bei über 5,5%.
Um diese Dividenden weiter zu steigern, setzt Clearway auf eine Kapitalrecyclingstrategie. Durch den Verkauf von thermischen Energieanlagen hat das Unternehmen die Erlöse in lukrative erneuerbare Energieprojekte reinvestiert. Mit fest verplanten Mitteln hat Clearway gute Aussichten, seine Dividende bis 2026 am oberen Ende des Zielkorridors von 5% bis 8% zu erhöhen. Darüber hinaus hat das Unternehmen begonnen, neue Stromverkaufsverträge für seine Erdgas-Kraftwerke abzuschließen, was auch nach 2026 für weitere Dividendensteigerungen sorgen sollte.
Sowohl Enbridge als auch Clearway Energy bieten derzeit attraktive Dividendenrenditen, die sie durch stabile Cashflows stützen. Angesichts des wachsenden Energiebedarfs, insbesondere im Bereich kohlenstoffarmer Energien, sind sie vielversprechende Aktien für langfristige Investoren.