Die Software-Firma ServiceTitan hat den Ausgabepreis ihrer initialen Aktienplatzierung in den USA mit 71 Dollar je Aktie festgelegt. Dies übertraf die zuvor angegebene Preisspanne von 65 bis 67 Dollar und ermöglicht der Firma, beeindruckende 624,8 Millionen Dollar einzunehmen. Mit diesem Kurs wird der Gesamtwert des Unternehmens auf rund 6,3 Milliarden Dollar geschätzt, wie Berechnungen von Reuters zeigen.
Der seit über zwei Jahren von hohen Zinsen und Marktschwankungen gezeichnete US-amerikanische IPO-Markt erfährt durch eine belebte Börsenlandschaft und die Zinssenkungszyklen der Federal Reserve einen neuen Aufschwung. ServiceTitan reiht sich mit seinem erfolgreichen Börsengang in eine Gruppe von durch Risikokapital gestützten Unternehmen ein, die in diesem Jahr an die Börse gegangen sind, darunter Reddit und Rubrik.
Das Unternehmen bringt 8,8 Millionen Aktien in Umlauf und wird unter dem Ticker-Symbol "TTAN" an der Nasdaq notiert. Die Erlöse sollen laut dem IPO-Antrag zur Erhöhung der Kapitalausstattung und der finanziellen Flexibilität genutzt werden. ServiceTitan wurde nach einer von Thoma Bravo angeführten Finanzierungsrunde 2021 mit 9,5 Milliarden Dollar bewertet.
Gründer Ara Mahdessian und Vahe Kuzoyan haben ServiceTitan zu einem dominanten Akteur in einem Nischenmarkt entwickelt. Die Firma bietet Softwarelösungen für über 11.800 Betriebe an, die von Technikern im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung betrieben werden. Ursprünglich 2007 als LinxLogic gegründet, brachte das Unternehmen 2012 seine Plattform auf den Markt und benannte sich 2014 zu ServiceTitan um.
Begleitet wird der IPO von einem 14-köpfigen Konsortium aus Underwritern, angeführt von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo und Citigroup.