Roche hat einen wegweisenden Vertrag über die Übernahme von Poseida Therapeutics geschlossen. Die Transaktion beläuft sich auf 1,5 Milliarden Dollar und umfasst Poseidas klinische und präklinische CAR-T-Therapien sowie deren Produktionskapazitäten.
Mit der Übernahme wird auch das gesamte Personal von Poseida in die Pharmasparte von Roche integriert. Ein zukunftsweisender Schritt, der durch ein attraktives Übernahmeangebot von 9 Dollar pro Poseida-Aktie in bar ergänzt wird, sowie einem nicht handelbaren bedingten Werterhöhungsrecht, das zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 4 Dollar pro Aktie in Aussicht stellt – was in der Summe fast einer Milliarde Dollar an Eigenkapitalwert bei Abschluss entspricht.
Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben der Fusion einstimmig zugestimmt. Nach Abschluss des Übernahmeangebots wird Roche alle verbleibenden Aktien zum gleichen Preis durch eine sogenannte "second-step merger" erwerben. Der Deal wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der Annahme eines Großteils der Poseida-Stammaktien.
Dr. Levi Garraway, Chief Medical Officer und Leiter der Produktentwicklung bei Roche, betonte, dass diese Akquisition Roche ermöglichen wird, bedeutende Fortschritte in der allogenen Zelltherapie zu erzielen. Die frühe klinische Datenlage wird als äußerst ermutigend betrachtet, und die Übernahme untermauert das gemeinsame Bestreben, erstklassige Zelltherapien in Bereichen wie Onkologie, Immunologie und Neurologie zu entwickeln.
Die Partnerschaft zwischen Roche und Poseida, die 2022 begann, zielte auf die Entwicklung marktfertiger CAR-T-Zelltherapien ab. Mit dem Kauf erhält Roche Zugang zu den guten Herstellungspraxen und Entwicklungsmöglichkeiten von Poseida, darunter das P-MUC1C-ALLO1-Programm, das sich derzeit in der klinischen Phase I für solide Tumore befindet, sowie verschiedene präklinische Genommedizin-Kandidaten.
Als ausschließlicher Finanzberater von Roche fungiert Citi, während Sidley Austin die juristische Beratung übernimmt. Poseida wird von Centerview Partners beraten, mit rechtlicher Unterstützung durch Cooley.
Bereits im September 2022 hatte Roche die Übernahme von Good Therapeutics vereinbart.