Immobilienfonds, besser bekannt als Real Estate Investment Trusts (REITs), bieten verlockende Möglichkeiten für Anleger, die ihr monatliches Einkommen aufstocken möchten. REITs besitzen, betreiben oder finanzieren einkommensgenerierende Immobilien, was es Einzelpersonen ermöglicht, in verschiedene Immobilientypen zu investieren, ohne direkte Eigentums- oder Verwaltungsverantwortung übernehmen zu müssen.
Ein weiteres attraktives Merkmal von REITs ist ihre gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung, einen großen Prozentsatz ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, was oft zu hohen Renditen führt.
SL Green Realty, der größte Bürovermieter in Manhattan, verfügt beispielsweise über ein Portfolio von 55 Gebäuden mit insgesamt 31,8 Millionen Quadratfuß, darunter bekannte Adressen wie One Vanderbilt Avenue und One Madison Avenue. Das Unternehmen zahlt derzeit eine monatliche Dividende von $0,25 pro Aktie, was einer annualisierten Dividende von $3,00 pro Aktie und einer Rendite von etwa 4,9% entspricht. Die Dividende von SL Green hat im Laufe der Jahre geschwankt, aber das Management bleibt auf die Ausschüttung von 100% seines steuerpflichtigen Einkommens fokussiert.
EPR Properties ist ein führender Eigentümer und Betreiber von erlebnisorientierten Immobilien, darunter Kinos, Golfplätze und Vergnügungsparks. Ihr Portfolio umfasst 354 Immobilien, von denen 161 Kinos sind. EPR zahlt aktuell eine monatliche Dividende von $0,285 pro Aktie, was zu einer annualisierten Dividende von $3,42 und einer Rendite von etwa 7,8% führt. Bemerkenswert ist, dass EPR seine Dividende in den letzten zwei Jahren kontinuierlich erhöht hat, darunter eine Erhöhung um 3,6% im Februar, was für 2024 eine weitere Erhöhung in Aussicht stellt.
Apple Hospitality besitzt und betreibt eine Reihe von gehobenen Hotels in den USA, mit einem Portfolio von 224 Hotels und insgesamt 30.066 Gästezimmern. Nach einer pandemiebedingten Dividendenaussetzung im März 2020 hat das Unternehmen im März 2022 seine monatlichen Ausschüttungen wieder aufgenommen und zahlt derzeit $0,08 pro Aktie, was einer annualisierten Dividende von $0,96 und einer Rendite von etwa 6,8% entspricht.
Für einkommensorientierte Anleger eröffnet das aktuelle Hochzinsumfeld erhebliche Chancen, nicht nur durch REITs, sondern auch durch bestimmte private Immobilieninvestitionen mit hohen Renditen. Eine neue Plattform, unterstützt von Jeff Bezos, bietet beispielsweise einen Private Credit Fund mit einem Ziel einer netten jährlichen Rendite von 7% bis 9%, bei einem Mindestinvestitionsbetrag von nur $100.