Warren Buffett hat ein besonderes Talent darin, gewaltige Geldsummen anzuhäufen. Als CEO von Berkshire Hathaway erzielte er in den letzten 59 Jahren unglaubliche 4.384.748% Rendite für die Aktionäre, was einer jährlichen Rendite von 20% entspricht – doppelt so hoch wie die Performance des S&P 500.
Wer derzeit $300 investieren möchte, könnte kaum bessere Entscheidungen treffen als ein paar Aktien aus Berkshires $284 Milliarden schweren Aktienportfolio auszuwählen. Dieses Portfolio ist gespickt mit branchenführenden Unternehmen, die von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen profitieren – ein Schlüsselkriterium für Buffett bei jeder Investition.
Hier sind zwei verlässliche Aktien, die aktuell Buffetts Segen haben.
Noch ist Amazons Position im Portfolio von Berkshire Hathaway relativ klein: Im zweiten Quartal hielt das Unternehmen 10 Millionen Amazon-Aktien im Wert von etwa $1,8 Milliarden nach aktuellen Kursen. Berkshire ist seit 2019 in den Online-Giganten investiert.
Amazon profitiert von einem breiten ökonomischen Graben. Mit über 200 Millionen Prime-Mitgliedern, profitablen Einnahmequellen aus Werbung und Abonnementdiensten sowie dem führenden cloudbasierten Unternehmensservice AWS ist der Konzern breit aufgestellt.
Der gemeinsame Nenner in den Erfolgsbereichen Einzelhandel und Cloud-Computing liegt in der kundenorientierten Unternehmenskultur. Während viele Unternehmen 2022 ihre Cloud-Ausgaben zurückfuhren, half Amazon ihnen, das Beste aus ihrem Cloud-Budget herauszuholen. Diese Strategie zahlt sich aus, da das Umsatzwachstum von AWS im Jahr 2024 wieder an Fahrt aufnimmt.
Mit $604 Milliarden Umsatz in allen Segmenten ist Amazon ein sehr großes Unternehmen, aber es besitzt immer noch erhebliches Wachstumspotenzial. Das zeigt sich insbesondere im 19%igen Umsatzwachstum des AWS-Segments im letzten Quartal. Hinzu kommt ein wachsender globaler E-Commerce-Markt im Wert von $6 Billionen, laut eMarketer.
Die Aktie notiert derzeit bei rund $176 und ermöglicht es einem Investor mit $300, eine Aktie dieses herausragenden Wachstumstitels zu erwerben.
Berkshire Hathaway gehört zu den größten Aktionären von Coca-Cola, hält 9% der ausstehenden Aktien und ist eine der ältesten Anlagen im Portfolio. Buffett erwarb ursprünglich Coca-Cola-Aktien vor über 35 Jahren, mittlerweile summieren sich diese – nach mehreren Aktiensplits – auf insgesamt 400 Millionen.
Der Wettbewerbsvorteil von Coca-Cola beruht auf seiner starken Konsumentenmarke. Jährlich werden 800 Milliarden Portionen der Marken des Unternehmens konsumiert. Diese Zahl dürfte weiter steigen, da Coca-Cola weiter auf Wachstum in Schwellen- und Industrieländern abzielt.
Der Getränkeriese investiert über $7 Milliarden jährlich in Marketing. Coca-Cola besitzt 200 Marken, darunter Sprite, Minute Maid und Powerade, was zahlreiche Verkaufsmöglichkeiten in einem globalen nicht-alkoholischen Getränkemarkt von $1,5 Billionen bietet, laut Statista.
Der Verkauf relativ preiswerter Produkte in großen Mengen ist äußerst profitabel. Der größte Teil des Umsatzes stammt aus dem Verkauf von Konzentraten oder Sirupen an Abfüller, um das fertige Produkt zu erzeugen. Dies erklärt die hervorragende Gewinnmarge von 23%.
Coca-Cola hat in diesem Jahr eine Reihe starker Gewinnberichte vorgelegt, welche die Aktie auf neue Höchststände gebracht haben. Die Aktien notieren derzeit bei etwa $72, aber die überdurchschnittliche Dividendenrendite von 2,69% deutet darauf hin, dass sie immer noch angemessen bewertet ist, um langfristig zufriedenstellende Renditen zu erwirtschaften.