Nvidia befindet sich trotz der US-Exportkontrollen auf dem besten Weg, in diesem Jahr künstliche Intelligenz (KI) Chips im Wert von 12 Milliarden Dollar in China zu verkaufen. Obwohl die Beschränkungen das Geschäft auf einem der weltweit größten Halbleitermärkte erschwert haben, plant das 3-Billionen-Dollar-Silicon-Valley-Unternehmen, in den kommenden Monaten mehr als eine Million seiner neuen H20-Chips zu liefern. Diese Chips sind so konzipiert, dass sie nicht unter die US-Vorschriften fallen, die den Verkauf von KI-Prozessoren an chinesische Kunden einschränken.
Laut Analystenprognosen wird Nvidia damit fast doppelt so viele Chips verkaufen wie Huawei von seinem konkurrierenden Produkt Ascend 910B. Nvidia ist das jüngste Beispiel eines Silicon-Valley-Unternehmens, das in die Spannungen zwischen Washington und Peking verwickelt ist. Die Biden-Administration möchte verhindern, dass die leistungsstärksten Chips der Welt nach China gelangen, aus Angst, dass sie dort zur Entwicklung mächtigerer KI-Systeme mit militärischen Anwendungen genutzt werden könnten.
Der daraus resultierende Mangel an KI-Chips beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Technologieunternehmen wie ByteDance, Tencent und Alibaba gegenüber US-basierten Firmen wie OpenAI, Microsoft, Meta und Google. Jeder H20-Chip kostet zwischen 12.000 und 13.000 Dollar, was darauf hindeutet, dass Nvidia voraussichtlich mehr als 12 Milliarden Dollar Umsatz erzielen wird. Das wäre mehr als die 10,3 Milliarden Dollar Umsatz, die im gesamten China-Geschäft im Finanzjahr bis Januar 2024 generiert wurden.
Nvidia und Huawei lehnten eine Stellungnahme zu den Prognosen ab. Seit der Biden-Administration im Jahr 2022 Beschränkungen für den Verkauf der leistungsstärksten KI-Chips von Nvidia nach China eingeführt hat, warnte der US-Konzern, dass sein Geschäft darunter leiden werde. Cloud-Computing-Anbieter und KI-Start-ups würden sich lokalen Alternativen wie Huawei zuwenden müssen.
Obwohl die Verkäufe in China vor der Markteinführung des H20-Chips im Frühjahr geringer waren, berichten Analysten von Morgan Stanley und SemiAnalysis, dass der Chip nun in großen Mengen ausgeliefert wird und bei chinesischen Kunden trotz seiner im Vergleich zu US-Chips eingeschränkten Leistung beliebt ist. Dylan Patel von SemiAnalysis merkte an, dass Nvidias Chip in der Praxis dank überlegenem Speicher sogar besser sei als Huaweis 910B.
Huawei kämpft derweil, die komplexen Prozessoren in ausreichender Menge zu produzieren, um die Nachfrage zu decken. Die meisten chinesischen KI-Unternehmen haben ihre Modelle auf Nvidias Ökosystem und Software aufgebaut, und ein Wechsel zu Huaweis Infrastruktur wäre zeitaufwändig und kostspielig.
Dies verdeutlicht die komplexen Dynamiken im globalen Chip-Markt und die Herausforderungen, vor denen Unternehmen in Zeiten geopolitischer Spannungen stehen.