Warren Buffett, bekannt für seine klugen Investmententscheidungen, zeigt erneut, warum er als einer der versiertesten Investoren unserer Zeit gilt. Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway hat den Markt über Jahrzehnte hinweg deutlich outperformt. Gegenwärtig scheinen zwei seiner aktuellen Aktienauswahlen bereit für besondere Höhenflüge.
Visa, ein führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, steht derzeit im Fokus von Buffetts Investitionen. Mit einem Anteil von 2,2 Milliarden US-Dollar bei Berkshire, weist Visa nicht nur eine breite wirtschaftliche Schutzmauer auf, sondern profitiert auch von starken Netzwerkeffekten. Der aktuelle Marktpreis für diese außergewöhnliche Firma? Visa-Aktien werden derzeit zum 29-fachen der Gewinne gehandelt – vergleichbar mit dem Durchschnitt der S&P 500-Unternehmen.
Wie kann es sein, dass eines der profitabelsten und qualitativ hochwertigsten Unternehmen des Marktes nicht mit einem Aufschlag gehandelt wird? Diese Fehleinschätzung könnte sich schnell korrigieren. Visa kontrolliert beeindruckende 61% des US-Marktes für Kredit- und Debitkarten. Die Branche ist stark konsolidiert, und nur drei weitere Unternehmen teilen sich den Rest des Kuchens.
Obwohl das kurzfristige Wachstum von Visa durch wirtschaftliche Unsicherheiten und regulatorische Herausforderungen gebremst wird, bleibt die Aktie ein perfektes Beispiel für ein langfristig stabiles Investment. Selbst mit mittelmäßiger Führung würde Visa dank seiner strukturellen Vorteile weiterhin große Profitabilität und Marktanteile erzielen. Diese Bewertung bietet eine seltene Möglichkeit, in eine erstklassige Aktie zu investieren, die ein Leben lang gehalten werden kann.
Buffett ist nicht primär als Wachstumsinvestor bekannt, doch eine seiner Portfolio-Aktien zeigt beeindruckende Wachstumsraten. Wenige amerikanische Investoren kennen das Unternehmen Nu Holdings, das sich ausschließlich auf den lateinamerikanischen Markt konzentriert. Trotz dieser Nischenpositionierung hat Berkshire über eine Milliarde US-Dollar in die Aktien des Unternehmens investiert. Nu Holdings, 2013 gegründet, begann mit der einfachen Ausgabe von Debitkarten in Brasilien. Heute zählt das Unternehmen über 100 Millionen Kunden.
Nu Holdings entschied sich, den Markt durch eine kosteneffiziente, smartphone-basierte Dienstleistungsstruktur zu revolutionieren. Dieser innovative Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, in einem Markt Fuß zu fassen, der zuvor von etablierten Banken mit hohen Gebühren und veralteten Geschäftsmodellen dominiert wurde. Trotz des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 44, erscheint der Preis des Aktienpakets angesichts des rapide wachsenden Umsatzes und der Gewinnzahlen als lohnenswert.
Investoren sollten Geduld mitbringen, aber Nu Holdings könnte sich als eine der besten Wachstumsaktien der kommenden Jahre erweisen.