Technologieaktien haben im letzten Jahr aufgrund des Booms in der Künstlichen Intelligenz (KI) einen Höhenflug erlebt. Doch welche Unternehmen beeindrucken auch in den nächsten zehn Jahren und nicht nur für zehn Monate?
Ein Blick auf Marktführer, die kontinuierlich innovieren, zeigt vielversprechende Kandidaten. Hier sind drei solcher Unternehmen.
Viele Anleger könnten das Gefühl haben, den Zug bei Nvidia verpasst zu haben. Doch es lohnt sich, über die kommende Dekade nachzudenken. Nvidia beherrscht beeindruckende 70% bis 95% des Marktes für KI-Chips. Mit der Veröffentlichung des H200 AI-Prozessors, dem Nachfolger des populären H100-Chips, übersteigt die Nachfrage nun das Angebot.
Goldman Sachs prognostiziert, dass Unternehmen in den nächsten Jahren eine Billion Dollar in ihre KI-Ambitionen investieren werden. Beispielhafte Investitionen zeigen Regierungen weltweit, einschließlich der japanischen, die eine KI-Supercomputer-Infrastruktur mit tausenden Nvidia H200s aufbauen. Trotz eines Rückgangs von etwa 8% in den letzten drei Monaten öffnet sich hier eine Kaufgelegenheit für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind.
Alternativen wie Broadcom könnten ebenfalls von Interesse sein. Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs), die von führenden Technologieunternehmen wie Meta und Alphabet für KI-Aufgaben genutzt werden. Broadcoms KI-Verkäufe haben sich im letzten Quartal verdreifacht und Management erwartet einen Umsatzanstieg auf 12 Milliarden Dollar im Jahr 2024.
Ein weiterer strategischer Schritt war der Kauf des Softwareunternehmens VMware, das Cloud-Dienste anbietet. Diese Plattformen werden für Unternehmen, die ihre eigenen KI-Cloud-Systeme aufbauen, immer wichtiger.
Ein dritter Kandidat ist CrowdStrike, führend im Bereich Cybersicherheit mit KI. Die Plattform Falcon nutzt seit Jahren KI und das kürzlich eingeführte Charlotte AI-System spart Sicherheitsexperten täglich zwei Stunden. Morgan Stanley schätzt, dass der Markt für KI-Cybersicherheit bis 2035 auf 135 Milliarden Dollar anwachsen wird, was eine vervielfachte Chance bedeutet.
CrowdStrike verzeichnete im zweiten Quartal eine deutliche Zunahme der Nutzung seiner Sicherheitsmodule. Trotz eines Rückgangs von etwa 20% in den letzten drei Monaten bleibt das Unternehmen eine gute Investmentmöglichkeit im Bereich der KI-gestützten Cybersecurity.