Merrill zieht zwei Morgan Stanley-Teams mit über $1 Milliarde an verwaltetem Vermögen an

Die Investmentgesellschaft Merrill hat in dieser Woche signifikante Fortschritte bei der Anwerbung hochkarätiger Beratungsteams gemacht. Zwei ehemalige Beratergruppen von Morgan Stanley, die gemeinsam mehr als eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen betreuen, sind zu Merrill gewechselt. Merrill verkündete am Donnerstag, dass ein vierköpfiges Team, das $900 Millionen verwaltet und von Scott E. Davis und Thomas L. Benedict geleitet wird, in die Niederlassung im Vorort Northbrook von Chicago zieht. Ein weiteres, zweiköpfiges Team um Desiderio Antonio "Tony" Rodriguez, das $250 Millionen betreut, wird Merills Büro in Roseville, Kalifornien, verstärken. Diese Wechsel erfolgen im Zuge von Merrills Rückkehr zu einer aggressiven Rekrutierungsstrategie. Das Unternehmen, das Teil der Global Wealth & Investment Management-Sparte der Bank of America ist, hatte sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, neue Talente auszubilden und starke Berater zu halten, anstatt Konkurrenzfirmen Berater abzuwerben. Unter der Leitung von Eric Schimpf und Lindsay Hans hat Merrill in den letzten zwei Jahren schrittweise wieder mit der aggressiven Rekrutierung in ausgewählten Märkten begonnen. Kenneth Correa, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Merrill, betonte die starke Position des Unternehmens, um einen bedeutenden Teil des prognostizierten Wachstums im Wealth-Management-Sektor zu erfassen. „Wir werden dies in erster Linie durch die Unterstützung unserer bestehenden Berater sowie durch kontinuierliche Investitionen in unser Ausbildungsprogramm zur Erweiterung und Bildung neuer Teams erreichen. Zudem werden wir erfahrene Berater einstellen, die unsere kundenorientierte Kultur teilen,“ sagte Correa in einer Stellungnahme. Morgan Stanley lehnte es ab, einen Kommentar abzugeben. Branchenspezialist Rick Rummage von The Rummage Group sieht bei Merrill nun einen deutlichen Wandel in den Rekrutierungsbemühungen im Vergleich zu vor einigen Jahren. Regelmäßig erhält er Anfragen von Managern und internen Recruitern bei Merrill, die ihm bei der Suche nach neuen Talenten um Unterstützung bitten. Trotz eines hart umkämpften Marktes und hoher Wechselprämien der Wettbewerber hat Merrill laut Rummage einen entscheidenden Vorteil: seinen renommierten Namen. Für etwa ein Drittel der Berater sei es von entscheidender Bedeutung, eine angesehene Marke vertreten zu können, während es für die Mehrheit weniger relevant sei. Ron Edde von Millennium Career Advisors bezeichnet die Anwerbung des $900 Millionen-Teams als beeindruckenden Erfolg, zweifelte jedoch an der Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen angesichts des fortbestehenden Abgangs von Beratern zu Mitbewerbern und dem Ruhestand. Scott E. Davis und Thomas L. Benedict, die seit 2009 bei Morgan Stanley tätig waren, bringen umfangreiche Erfahrung mit: Davis 27 Jahre und Benedict 19 Jahre. Sie werden unterstützt von Candice McLaws, die seit 2014 bei Morgan Stanley war, sowie Lisa Pappageorge, die zuvor bei Wells Fargo tätig war. Tony Rodriguez, der zehn Jahre bei Morgan Stanley und davor drei Jahre bei Wells Fargo arbeitete, bildet zusammen mit Sara Rodriguez das neue beratungsteam im Sacramento-Markt von Merrill.