Die Marex Group hat die Preisfestlegung für die öffentliche Platzierung von 8.472.333 Stammaktien durch bestimmte verkaufende Anteilseigner bekanntgegeben. Der Ausgabepreis wurde auf 24,00 US-Dollar je Aktie festgelegt. Innerhalb dieser Platzierung wurde den Zeichnern eine 30-tägige Option eingeräumt, um bis zu zusätzlichen 1.270.849 Stammaktien zu erwerben. Bemerkenswert ist, dass Marex selbst keine Aktien in der Platzierung verkauft und daher keine Erlöse aus dem Aktienverkauf der verkaufenden Anteilseigner erzielen wird.
Der Abschluss dieser Transaktion wird für den 25. Oktober 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Barclays, Goldman Sachs, Jefferies und Keefe, Bruyette & Woods, ein Unternehmen von Stifel, übernehmen dabei federführend die Rolle der gemeinsamen Hauptbuchbanken sowie Vertretern der Zeichner in diesem Prozess. Citigroup, die UBS Investment Bank, Piper Sandler und Berenberg sind ebenfalls als Buchbanken involviert. Darüber hinaus fungieren Drexel Hamilton und Loop Capital Markets als Co-Manager bei dieser Aktienplatzierung.