Der Madison Sustainable Equity Fund hat in seinem dritten Quartals-Investorenbrief 2024 positive Ergebnisse für alle Aktienklassen verkündet. Besonders hervorzuheben ist die Performance des Fonds, der den breiten Markt übertraf, selbst nachdem der S&P 500 einen beeindruckenden Anstieg von 5,89 % im dritten Quartal erzielte, was die Jahresperformance auf 22,08 % steigerte. Dabei lag der Fokus verstärkt auf Wertaktien, während der Markt sich über die beliebten Technologiewerte hinaus diversifizierte. In diesem Kontext schnitt die Klasse Y des Madison Sustainable Equity Funds besonders beeindruckend ab.
Im dritten Quartal rückte der Fonds Unternehmen wie Eli Lilly und Company ins Rampenlicht. Trotz eines einmonatigen Kursrückgangs von 20,01 % erzielte Eli Lilly über die letzten 52 Wochen einen bemerkenswerten Zuwachs von 22,71 %. Am 18. November 2024 schloss die Aktie bei einem Kurs von 727,20 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 708,379 Milliarden Dollar entspricht.
Madison sieht in Eli Lilly einen interessanten Marktakteur im wachstumsstarken Diabetes-Obesitas-Sektor, welcher bis 2030 Einnahmen von über 100 Milliarden Dollar erwartet. Trotz der Konkurrenz bleibt Eli Lilly gemeinsam mit Novo Nordisk führend, wobei die Kapazität der Fertigungsanlagen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Auch Hedgefonds zeigen starkes Interesse: Bis zum zweiten Quartal hielten 106 dieser Fonds Eli Lilly in ihren Portfolios, im Vergleich zu 100 im vorherigen Quartal. Während die Aussichten für Eli Lilly positiv sind, setzt Madison darauf, dass KI-Aktien langfristig attraktivere Renditen bieten könnten.