Der Einzelhandelsriese Lulu Retail Holdings plant, über seinen bevorstehenden Börsengang bis zu 5,27 Milliarden Dirham (1,43 Milliarden Dollar) einzunehmen, was als größte Notierung des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt. Das Unternehmen, das eine der größten Hypermarktketten im Nahen Osten betreibt, hat eine Preisspanne von 1,94 bis 2,04 Dirham je Aktie festgelegt. Am oberen Ende dieser Spanne ergibt sich eine Marktkapitalisierung von 21,1 Milliarden Dirham. Geplant ist der Verkauf von 2,58 Milliarden Aktien, was einem Anteil von 25% am Unternehmen entspricht. Die endgültige Preisfestsetzung wird für den 6. November erwartet, mit einem Handelsbeginn der Aktien am 14. November. Mehrere institutionelle Anleger, darunter der Abu Dhabi Pension Fund und die Bahrain Mumtalakat Holding, haben zugesagt, Aktien im Wert von etwa 753 Millionen Dirham zu zeichnen. Die Region erlebte in diesem Jahr eine Flut neuer Aktienverkäufe, bei denen fast 8 Milliarden Dollar eingenommen wurden, wobei die VAE rund 30% ausmachen. Der Börsengang von Lulu würde den bisherigen Spitzenreiter NMDC Group mit 877 Millionen Dollar übertreffen. Lulu, im Jahr 2022 mit einem Gewinn von 192 Millionen Dollar, plant die Eröffnung von etwa 90 weiteren Geschäften im Golfraum, insbesondere in Saudi-Arabien und den VAE. Ein solides Dividendenverhältnis von 75% soll beibehalten werden, während mittelfristig eine Steigerung der Nettogewinnmarge auf 5% angestrebt wird, gegenüber 2,6% im Jahr 2023. Die Ausgabe wird von Abu Dhabi Commercial Bank, Citigroup, Emirates NBD Capital und HSBC koordiniert, mit Moelis als Berater.
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Lulu Retail strebt größte Börsennotierung des Jahres in den VAE an
