Dividendenaktien gelten als hervorragende Langzeitinvestitionen, da sie nicht nur Dividendenrenditen, sondern auch Aktienkurssteigerungen liefern. Diese Kombination kann über die Jahre hinweg beachtliche Gesamtrenditen erzeugen. So kann beispielsweise eine Aktie mit einer jährlichen Gesamtrendite von 10 % das investierte Kapital alle sieben Jahre verdoppeln.
Brookfield Renewable, ein weltweit führender Anbieter erneuerbarer Energien, hat in den letzten zwei Jahrzehnten seine Dividende mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % gesteigert. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt über 4,5 %, deutlich höher als die des S&P 500, der mit 1,2 % auf einem 20-Jahres-Tief verharrt. Das Unternehmen plant, die Ausschüttung langfristig um 5 % bis 9 % jährlich zu erhöhen und sieht sich in der Lage, dieses Ziel zu erreichen, indem es das Wachstum seiner operativen Mittel je Aktie mit über 10 % pro Jahr steigert – ein Ziel, das bis mindestens 2029 dank sichtbarer und gesicherter Wachstumspläne realisierbar scheint.
Der Ausbau bestehender Projekte wird etwa die Hälfte des Wachstums beitragen. Mit stolzen 200 Gigawatt (GW) an Projekten in der Entwicklungspipeline, ein Vielfaches der aktuellen Kapazität von 37 GW, plant Brookfield, jährlich etwa 10 GW an neuer Kapazität in Betrieb zu nehmen. Zudem wird das Unternehmen von steigenden Strompreisen profitieren und plant strategische Übernahmen, wobei es derzeit Investitionsmöglichkeiten im Wert von über 100 Milliarden USD prüft.
Ebenfalls ein Energieriese, Enbridge, bietet eine Dividendenrendite von über 6 %. Die kanadische Pipeline- und Versorgungsfirma hat ihre Ausschüttung 29 Jahre in Folge erhöht und weist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 % auf. Obwohl das Dividendenwachstum zuletzt etwas abgeflacht ist, sollte es in Zukunft weiter steigen. Mit einem Projektbestand im Wert von 27 Milliarden kanadischen Dollar bietet Enbridge umfassende Kapitalprojekte, die von Ölterminals über Erdgasleitungen bis zu erneuerbaren Energieprojekten reichen. Diese Projekte sollen bis 2029 in Betrieb gehen und bieten somit eine klare Sicht auf das zukünftige Ertragswachstum des Unternehmens.