Die beeindruckende Quartalsbilanz von Nvidia spiegelt eine stark gestiegene Nachfrage von Unternehmen nach Technologien der künstlichen Intelligenz wider. Laut Einschätzungen der Analysten von Citi könnte dieser Trend überaus vorteilhaft für Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise (HPE) sein.
Asiya Merchant, Analystin bei Citi, hebt die Prognosen von Nvidia hervor, wonach der AI-bezogene Umsatz im Jahresvergleich um das Vierfache zulegen soll. Besonders die Hersteller von unternehmenseigenen Servern wie Dell, HPE und SuperMicro dürften damit Gewinne einfahren. Gemeinsam erwarten Dell und HPE, dass der adressierbare Markt bis 2027 auf 171 bis 174 Milliarden Dollar anwächst, was einem jährlichen Wachstum von 20% bis 25% entspricht.
Citi hält an einer Kaufempfehlung für Dell mit einem Kursziel von 160 Dollar fest. Dell hat seine KI-Fähigkeiten kontinuierlich ausgebaut und kürzlich die Dell AI Factory vorgestellt, um AI-Workloads und Datenmanagement zu vereinfachen. Dies half mit, im zweiten Quartal einen Umsatz im Bereich Infrastruktur von 11,64 Milliarden Dollar zu erreichen, getrieben von einer Rekordnachfrage nach AI-optimierten Servern.
Auch Hewlett Packard Enterprise stärkt seine Position im AI-Bereich. Gemeinsam mit Nvidia hat das Unternehmen 'NVIDIA AI Computing by HPE' entwickelt, eine Reihe von AI-Lösungen, die das Geschäftswachstum vorantreiben sollen. Trotz eines Rekordumsatzes von 1,3 Milliarden Dollar mit AI-Servern und einer Gesamteinnahmensteigerung von 10% auf 7,7 Milliarden Dollar, zeigte sich die HPE-Aktie etwas schwächer, möglicherweise aufgrund von Bedenken über sinkende Bruttomargen.