Der Markt für Kreditkartendienstleistungen hat in den letzten Jahren erheblich an Fahrt gewonnen. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,2 % wird das Volumen laut Business Research Company von 478,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 522,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 steigen. Diese Dynamik setzt sich bis 2028 fort, wobei eine Wachstumsrate von 8,3 % prognostiziert wird und das Volumen dann 717,7 Milliarden US-Dollar erreicht. Faktoren wie kontaktloses Bezahlen, Datensicherheitsbedenken, die Entstehung von Kryptowährungen und personalisierte Dienstleistungen tragen zu diesem Wachstum bei.
Das Kreditkartenwesen ist in einem ständigen Wandel und passt sich den Kundenpräferenzen sowie wirtschaftlichen Schwankungen an. Aus dem Quarterly Credit Industry Insights Report (CIIR) des vierten Quartals 2023 geht hervor, dass die durchschnittliche Kreditkartenschuld pro Kreditnehmer Ende 2023 bei 6.360 US-Dollar lag – ein Anstieg von 10 % im Jahresvergleich. Dies führte zu einer gesamten Kreditkartenschuld in den USA von 1,13 Billionen US-Dollar. Haushalte im 90. Perzentil schuldeten im Durchschnitt 11.210 US-Dollar, wobei wohlhabendere Haushalte tendenziell höhere Schulden haben.
Die Nutzung von Kreditkarten steigt unaufhaltsam. TransUnion erwartet bis Mitte 2023 167,2 Millionen Nutzer, eine deutliche Zunahme im Vergleich zu den letzten drei Jahren. Laut der Federal Reserve Bank of San Francisco machten Kreditkarten 2022 31 % aller Zahlungen aus, während weniger als 10 % der Amerikaner typischerweise Bargeld verwendeten, wie eine Umfrage von Forbes Advisor im Dezember 2023 ergab.
Allerdings steigen die Ausfallraten ebenfalls. Bis Ende 2023 erreichten sie mit 3,1 % den höchsten Stand seit 2011. Gleichzeitig stiegen die Abschreibungen im zweiten Quartal 2024 von 4,16 % auf 4,38 %, ein Rekordhoch seit Q4 2011. Die durchschnittliche Kreditkarten-Zinsrate im März 2024 lag bei 27,89 %, was finanzielle Belastungen für Schuldner erzeugt.
Digitale Zahlungsweisen gewinnen zukünftig an Bedeutung. Eine Umfrage im August 2023 zeigte, dass mehr als die Hälfte der Kunden digitale Geldbörsen traditionellen Karten vorzieht. Dies deutet darauf hin, dass Kreditkartenunternehmen weiterhin innovationsträchtig bleiben werden, auch wenn Zinssätze und Schuldenprobleme bestehen.
Wie wir in unserem Artikel „7 Beste Amerikanische Bankaktien, die man gemäß Hedge Funds kaufen sollte“ erwähnt haben, wurde der US-Markt für digitale Bankplattformen 2024 auf 1,04 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 mit einer CAGR von 9,63 % auf 2,04 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Für die Zukunft wird ein Anstieg der Kreditkartenausgaben mittleren einstelligen Bereichs bis 2024 erwartet, während die Salden nach dem massiven Anstieg seit 2022 leicht zurückgehen. Sofern die Arbeitsmärkte stabil bleiben, könnten sich die Kreditkennzahlen 2024 wieder normalisieren. Trotz moderater Inflation bleiben der Wiederbeginn von Studentendarlehensrückzahlungen, hohe Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten zentrale Herausforderungen.
Entsprechend unseren Erkenntnissen haben wir eine Liste mit den 10 besten Kreditkartenaktien erstellt. Die US-Bank Discover Financial Services (NYSE:DFS) gehört dazu und operiert in den Segmenten Zahlungsdienste und Direktbanking. Die Firma zeigt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit; so wuchs das Nettoergebnis im zweiten Quartal 2024 um beeindruckende 70 % Jahr-zu-Jahr auf 1,5 Milliarden US-Dollar.
Früh im Jahr gab Capital One bekannt, dass sie DFS für 35,3 Milliarden US-Dollar übernehmen werden. Das Abkommen dürfte Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 abgeschlossen sein. Analysten bleiben jedoch skeptisch hinsichtlich des Deals, da die Verschärfung des Wettbewerbs von Visa und MasterCard große Auswirkungen haben könnte.
Barclays gab nach dem Q2-Bericht 2024 eine Kurszielanhebung von 135 auf 137 US-Dollar bekannt und bewertete die Aktie mit 'Equal Weight'.
Zusammengefasst steht Discover Financial Services an 8. Stelle unserer besten Kreditkartenaktien. Auch wenn DFS Potenzial birgt, besitzen einige KI-Aktien eine größere Attraktivität für höhere Renditen. Für eine detaillierte Einschätzung, werfen Sie einen Blick auf unseren Bericht über die günstigste KI-Aktie, die derzeit unter dem Fünffachen ihres Gewinns gehandelt wird.