Dividendeninvestitionen haben über die Jahre hinweg zunehmend an Beliebtheit gewonnen, da Investoren stets auf der Suche nach Einkommen sind, das nicht nur kontinuierlich, sondern auch wachsend ist. Als attraktive Beispiele gelten Unternehmen, die ihre Dividenden mindestens zehn Jahre in Folge erhöht haben und somit zu den sogenannten 'Dividend Achievers' gehören.
Dividenden nehmen einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen ein. In den letzten 25 Jahren kam fast die Hälfte der Gesamtrendite von US-Aktien durch reinvestierte Dividenden und den Zinseszinseffekt zustande. Laut Bloomberg verzeichnete der breitere Markt in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 7,4 %, wobei 55 % aus Kursgewinnen und 45 % aus reinvestierten Dividenden stammten.
Die historische Performance von Dividend Growth Stocks, insbesondere der Dividend Aristocrats Index, hebt die Stabilität und den langfristigen Wohlstand solcher Anlagen hervor. Mit ihren mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren der Dividendenerhöhung übertrafen die Aristokraten in Marktabschwüngen das Gesamtmarktumfeld in 70 % der Fälle und boten somit einen Puffer gegen Marktverluste. Bei steigenden Märkten hingegen war ihre Underperformance vergleichsweise gering.
Die Fähigkeit von Dividendenwachstumsunternehmen, gegen Inflation zu schützen, bietet ebenfalls einen erheblichen Vorteil. Während steigende Zinsen kurzzeitig attraktiv sein mögen, liegen die wahren Ertragschancen oft in Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und langfristigen Dividendenwachstumsstrategien. Ein Bericht der Abrdn PLC zeigte, dass Unternehmen, die Dividenden erstmalig zahlten oder kontinuierlich erhöhten, den globalen Index in den letzten 20 Jahren übertrafen und zudem eine geringere Volatilität aufwiesen.
Trotzdem schließen hohe Dividendenrenditen andere attraktive Investitionsmöglichkeiten nicht aus. Analysten empfehlen, nach Renditen im Bereich von 3 % bis 6 % zu suchen. Aktien, die Dividenden zahlen und gleichzeitig stetiges Dividendenwachstum zeigen, gelten oft als Qualitätsunternehmen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dividendenausschüttungen und der Reinvestition von Kapital zur Unterstützung zukünftigen Wachstums ist dabei entscheidend.
Flowers Foods, ein bekannter Name aus Georgia, ist seit 22 Jahren ein zuverlässiger Dividendenzahler und steht auf Platz zehn unserer 'Dividend Achievers' Liste. Das Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung und Vermarktung von Backwaren, meldete am 22. August eine vierteljährliche Dividende von $0.24 pro Aktie. Am 22. September erzielte die Aktie eine Dividendenrendite von 4.10 %.
Im zweiten Quartal 2024 zeigte Flowers Foods starke Ergebnisse mit einem bemerkenswerten Wachstum der Marken im frischen verpackten Brotsortiment. Private-Label-Margen und außer-Haus-Verkäufe zeigten positive Trends, unterstützt durch Kostensenkungsinitiativen, die die Rentabilität weiter verbesserten. Dank einer soliden Cash-Position konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 Betriebseinnahmen in Höhe von $168,4 Millionen generieren und $102 Millionen durch Dividenden an die Aktionäre zurückgeben.
Flowers Foods verzeichnete Ende Q2 2024 Beteiligungen in 26 Hedgefonds-Portfolios im Wert von insgesamt $269 Millionen. Obwohl es in unserer Liste Platz zehn einnimmt, sehen wir in bestimmten KI-Aktien ein noch größeres Potenzial für höhere und schnellere Renditen.