Nach einer spektakulären Erstemission von KinderCare Learning legten die Aktien des US-amerikanischen Bildungsunternehmens um nahezu 8 % zu, nachdem durch den Börsengang 576 Millionen US-Dollar generiert wurden. Der Preis pro Aktie wurde dabei am unteren Ende der zuvor angegebenen Preisspanne angesetzt und beträgt 24 US-Dollar pro Stück.
KinderCare, das von der Partners Group Holding AG unterstützt wird, erzielte einen Aktienkurs von 25,90 US-Dollar, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 3 Milliarden US-Dollar beschert. Trotz der jüngsten Börsenflaute, die IPOs in den USA in den letzten Jahren geprägt hat, markiert dieser Schritt eine Wiederbelebung des Interesses und ein Anzeichen für eine mögliche Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie. Dieses Jahr wurden 36,3 Milliarden US-Dollar durch IPOs eingenommen – ein Anstieg um 64 % im Vergleich zum Vorjahr, aber noch immer unter den Zahlen von 2010 bis 2019.
Der erneute Versuch eines Börsengangs, nach einer Verschiebung der Pläne im Jahr 2021 aufgrund von regulatorischen Verzögerungen, zeigt die Beständigkeit von KinderCare. Das Unternehmen ist der führende private Anbieter von Gemeinschaftseinrichtungen für frühkindliche Bildung in den Vereinigten Staaten, mit einem beeindruckenden Netzwerk von rund 2.500 Standorten in 40 Staaten und im District of Columbia.
Paul Thompson, der Geschäftsführer von KinderCare, äußerte sich positiv zur finanziellen Lage, die es dem Unternehmen ermöglicht, effektiv zu wachsen. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen hauptsächlich zur Rückzahlung von 548 Millionen US-Dollar an Krediten sowie zur Deckung weiterer laufender Kosten in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar verwendet werden. Thompson sieht in der Verringerung der Schulden eine Chance, wertvolle Investoren anzuziehen und erklärte: "Wir können weiterhin Marktanteile gewinnen und sowohl organisch als auch durch Übernahmen wachsen."
Im Jahr 2023 verzeichnete KinderCare einen Nettogewinn von 103 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 219 Millionen US-Dollar Nettogewinn auf einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Trotz des Aktienverkaufs hält die Partners Group 71 % der Anteile.
Die Platzierung der Aktien wurde von prominenten Banken begleitet, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays und JPMorgan Chase. KinderCare wird an der New Yorker Börse unter dem Symbol KLC gehandelt.