KinderCare Learning Cos. strebt im Rahmen eines Initial Public Offerings (IPO) an die US-Börse mit der Hoffnung, 648 Millionen Dollar zu generieren und damit eine Marktwert von bis zu 3,1 Milliarden Dollar zu erreichen. Die Partners Group Holding AG unterstützte das Bildungseinrichtungsunternehmen und laut Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) plant KinderCare, 24 Millionen Aktien zu einem Preis von 23 bis 27 Dollar pro Stück anzubieten. Berücksichtigt man Mitarbeiteraktienoptionen und eingeschränkte Aktien, könnte der vollständig verwässerte Wert des Unternehmens etwa 3,5 Milliarden Dollar betragen, wenn die Aktien am oberen Ende der Preisspanne gehandelt werden. Laut Einreichung werden Fonds, die mit der Partners Group verbunden sind, nach dem Angebot 71 % der Anteile besitzen. KinderCare versuchte bereits 2021, bis zu 541 Millionen Dollar zu beschaffen, verzögerte jedoch die Pläne aufgrund von „regulatorischen Verzögerungen außerhalb unserer Kontrolle“. Das Unternehmen plant, den Erlös aus diesem Angebot zur Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 548 Millionen Dollar und zur Deckung weiterer Kosten von 7,3 Millionen Dollar zu nutzen. In den USA ist KinderCare der größte private Anbieter von gemeindebasierten Frühkindergartenzentren. Mit Hauptsitz in Lake Oswego, Oregon, betreibt das Unternehmen rund 2.500 Standorte in 40 Bundesstaaten sowie dem District of Columbia. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 103 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar, verglichen mit 219 Millionen Dollar Nettogewinn und 2,2 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2022. Das IPO wird von einer Gruppe führender Banken wie Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Barclays und JPMorgan Chase & Co. angeführt. KinderCare plant, seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol KLC zu handeln.
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KinderCare strebt an die Börse: 648 Millionen Dollar angestrebt
