Unternehmen weltweit planen enorme Investitionen in ihre KI-Infrastruktur, und die Profiteure dieser Bewegung sind bereits deutlich auszumachen. Besonders die jüngsten Quartalszahlen von Nvidia unterstreichen das massive Umsatzwachstum im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Dies zeigt, dass der KI-Trend noch lange nicht am Ende ist, sondern weiter Fahrt aufnimmt.
Tech-Riesen wie Alphabet, Amazon und Microsoft kündigen Milliarden-Investitionen an, um ihre KI-Systeme zu erweitern. Sundar Pichai, CEO von Alphabet, betonte kürzlich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, umfassend in KI zu investieren, um zukünftige Risiken zu minimieren. Alphabet plant allein in diesem Jahr Investitionen von fast 50 Milliarden US-Dollar, insbesondere in KI-Ausrüstung. Auch Microsoft, Amazon und Meta rüsten ihre Infrastrukturen massiv auf. Analysten schätzen, dass diese vier Unternehmen zusammen über 100 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr investieren werden.
Diese Geldflut wird nicht nur KI-Chip-Produzenten zugutekommen, sondern auch eine breite Palette von Zulieferern erfreuen. Von Halbleiterherstellern wie Nvidia bis hin zu Server-Produzenten wie Super Micro und spezialisierter Software von Synopsys – die Investitionen in KI-Infrastruktur dürften bis 2027 auf mehr als eine Billion Dollar ansteigen. Das beflügelt auch Zulieferer von Spezialausrüstungen, etwa ASML mit Lithografie-Maschinen oder Cadence mit Design-Software.
Die Dynamik im Bereich der Chip-Hersteller ist beeindruckend. Unternehmen wie Nvidia oder AMD verzeichnen massive Umsatzsteigerungen. Der Amundi MSCI Semiconductors ESG ETF, der eine Vielzahl wichtiger Zulieferer umfasst, stieg seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent im Kurs. Auch Server-Hersteller wie Dell und Hewlett Packard berichten von verdoppelten Umsätzen mit KI-Servern, während Foxconn eine Verdreifachung des Umsatzes im vergangenen Jahr meldet. Supermicro und andere Hersteller bauen bereits neue Fabriken, um die hohe Nachfrage zu bedienen.
Rechenzentren und Cloud-Lösungen sind entscheidend für den Erfolg von KI. Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon und Google dominieren diesen Markt, aber auch spezialisierte Anbieter wie Arista oder Oracle gewinnen zunehmend an Bedeutung. ETFs wie der First Trust Cloud Computing ETF zeichnen ein vielschichtiges Bild der Branche und bieten diverse Anlagemöglichkeiten.
Inhalte des iShares MSCI World Information Technology ETF belegen ebenso die vermehrten Investitionen in KI. Mit Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und SAP im Portfolio erfreut sich der ETF ausgezeichneter Wertentwicklung. Trotz einer gewissen Branchenkonzentration und dem Fehlen einiger großer Namen wie Amazon oder Alphabet zeigt der ETF, wie sich die Technologiebranche in den nächsten Jahren weiterentwickeln dürfte.