Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) bietet eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, in den Mid Cap Blend-Segment des US-Aktienmarktes einzusteigen. Gestartet am 14. April 2020, verfolgt dieser passiv verwaltete Exchange Traded Fund das Ziel, die Performance des MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID nachzubilden.
Gesponsert von J.P. Morgan, hat der Fonds beeindruckende Vermögenswerte von über 1,80 Milliarden USD angesammelt und zählt somit zu den mittelgroßen ETFs in diesem Marktsegment. Mid Cap Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden USD, bieten Anlegern eine attraktive Kombination aus geringerer Volatilität und höheren Wachstumschancen im Vergleich zu kleineren und größeren Unternehmen.
Blend-ETFs, die sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte kombinieren, bieten ihren Anlegern sowohl Wachstums- als auch Substanzinvestment-Attribute. Ein weiteres wichtiges Kriterium für Investoren ist die Kostenquote. Mit einer jährlichen Betriebskostenquote von 0,07% zählt der BBMC zu den kostengünstigeren Produkten in diesem Segment.
Der Fonds weist eine Trailing-Dividendenrendite von 1,22% für die letzten 12 Monate auf. Trotz der breiten Diversifikation von ETFs, die das Risiko einzelner Aktien minimiert, ist es ratsam, die Zusammensetzung des Portfolios zu überprüfen. Glücklicherweise sind ETFs in der Regel sehr transparente Produkte, die ihre Bestände täglich offenlegen.
Dieser ETF weist die größte Gewichtung im Industriesektor auf, etwa 20,70% des Portfolios. Die Sektoren Konsumgüter und Finanzdienstleistungen runden die Top drei ab. Zu den individuellen Beständen zählen Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun (ca. 0,66% der Gesamtaktiva), Carlisle Cos Inc Common (CSL) und Microstrategy Inc Common (MSTR).
Mit einem Beta von 1,08 und einer Standardabweichung von 21,36% über die letzten drei Jahre bietet der BBMC eine effektive Diversifikation des unternehmensspezifischen Risikos, indem er etwa 602 Bestände hält.
Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF wird von Zacks ETF Research mit einer ETF-Bewertung von 3 (Hold) eingestuft, basierend auf erwarteten Anlageklassenerträgen, Kostenquote und Momentum sowie anderen Faktoren. Damit ist BBMC eine vernünftige Option für Anleger, die eine Exposition im Mid Cap Blend Segment suchen. Weitere interessante Alternativen in diesem Bereich sind der Vanguard Mid-Cap ETF (VO) und der iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
Langfristig orientierte Anleger profitieren von passiv verwalteten ETFs aufgrund ihrer niedrigen Kosten, Transparenz, Flexibilität und steuerlichen Effizienz. Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen rund um ETFs finden sich im Zacks ETF Center.