JinkoSolar und der Wettlauf um günstige saubere Energien: Ein Hedgefonds-Investment mit Zukunft

laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) steigt die jährliche Einführung wichtiger Technologien rasant an. Von 2019 bis 2023 wuchsen die Investitionen in saubere Energie um nahezu 50 % und erreichten 2023 einen Wert von 1,8 Billionen US-Dollar. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch politische Unterstützung und Kostensenkungen vorangetrieben. Insbesondere China und fortgeschrittene Volkswirtschaften treiben das Wachstum voran und sind für 90 % der neuen Solar- und Windkapazitäten verantwortlich. 2023 erhöhten sich die Solarkapazitäten um 85 % und die Windkapazitäten um 60 %, wodurch insgesamt knapp 540 GW erreicht wurden. Diese Erweiterungen halfen, die weltweite Nachfrage nach fossilen Energien um rund 25 EJ pro Jahr zu reduzieren – etwa 5 % der globalen fossilen Energie-Nachfrage. Dies entspricht einer Einsparung von 580 Millionen Tonnen Kohle, 180 Milliarden Kubikmetern Erdgas und beinahe einer Million Barrel Öl pro Tag. Der Markt für saubere Energien bleibt ein Magnet für Hedgefonds und Investmentgesellschaften. Ein prominentes Beispiel ist Norfund, eine Entwicklungsgesellschaft des norwegischen Außenministeriums. Norfund plant, bis 2026 sechs Millionen neue Haushalte mit Strom zu versorgen und 6,5 GW neue Kapazität zu finanzieren. Die Projekte, darunter Solar-, Wind-, Wasserkraft-, Biomasse- und Geothermieanlagen, sind oft groß angelegte, netzgebundene Kraftwerke und profitieren von langfristigen Verträgen und sinkenden Kosten. Im Juli 2023 kündigte Norfund Investitionen in Höhe von 29,6 Millionen US-Dollar in diverse Projekte an, darunter ein Solardach-Projekt, eine kombinierte Solar- und Batteriespeicheranlage sowie ein Wasserkraftwerk. Diese Projekte sollen jährlich fast eine halbe Million Tonnen CO2e einsparen. Zusätzlich arbeitet Norfund mit Tinfos in Indonesien an der Entwicklung kleiner Wasserkraftwerke mit einem Ziel von 1 TWh Kapazität bis 2032. Norfund investiert ebenfalls 25 Millionen US-Dollar in Xurya, ein Unternehmen, das Solaranlagen zur Miete für Unternehmen in Indonesien anbietet, um hohe Installationskosten zu umgehen und die Umstellung auf erneuerbare Energien zu erleichtern. Wie unser Ranking der 10 günstigsten Aktien im Bereich saubere Energie zeigt, unterliegt der Markt auch dem Urteil von Hedgefonds. Dies basiert auf unserer These, dass durch das Nachahmen der Top-Aktienauswahlen führender Hedgefonds der Markt geschlagen werden kann. Diese Erkenntnisse leiten sich aus einem umfassenden Datenbestand von 912 Elite-Hedgefonds, Stand Q2 2024, ab. NextEra Energy Partners, eine Tochtergesellschaft von NextEra Energy, belegt in unserem Ranking den achten Platz. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal 2024 seinen Cashflow und sein Cash Available for Distribution (CAFD) steigern. Trotz eines attraktiven Kurs-Gewinn-Verhältnisses und wachsender Dividenden ist unsere Überzeugung, dass KI-Aktien mehr Potenzial für höhere Renditen in kürzerer Zeit bieten.