Warren Buffett hat sich als erfolgreichster Investor an der Wall Street etabliert, indem er ein kleines Unternehmen zu einem Billionen-Dollar-Imperium ausbaute. Diese bemerkenswerte Leistung beruht auf seiner Wertanlage-Strategie, die stets auf unterbewertete Aktien mit hohem Wachstumspotenzial fokussiert war.
In einem Jahr, in dem der Gesamtmarkt dank solider Finanzergebnisse und Erwartungen an Zinssenkungen aufwärts tendierte, übertraf Buffett den Markt deutlich. Seine Investmentfirma erzielte einen Zuwachs von über 28%, verglichen mit einem Anstieg von 17% beim S&P 500.
Buffett, der in den 1960er Jahren bekannt wurde, verwandelte seine Investmentfirma in ein Konglomerat mit Beteiligungen in den Sektoren Versicherung, Eisenbahn, Einzelhandel, Fertigung und Energie. Laut Andrew Kligerman, Analyst bei TD Cowen, beweist Buffetts Leistung im Jahr 2024 seine Fähigkeit, auf Geschäftsmodelle mit niedrigen Bewertungen zu setzen.
Obwohl Buffett in der ersten Jahreshälfte 2024 eine starke Performance zeigte, agierte er defensiv. Angesichts überhöhter Bewertungen und ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen trennte er sich von Aktien, deren Bewertung aus seiner Sicht zu hoch war. Diese Verkäufe ermöglichten es ihm, den Cashbestand seiner Firma auf ein Rekordniveau von 277 Milliarden Dollar zu erhöhen.
Buffetts Erfolg, trotz gegenläufiger Marktbedingungen Gewinne zu sichern, zeigt, dass er selbst bei hohen Marktbewertungen besonnen agiert. Der 'Orakel von Omaha' hat mit 94 Jahren Greg Abel zu seinem Nachfolger ernannt, was auf eine schrittweise Übergabe der Investitionsentscheidungen hinweist.
Eine interessante Entwicklung ist dabei die Performance von Jefferies Financial Group im Jahr 2024. Diese Finanzdienstleistungsfirma hat sich in einem schwierigen Zinsumfeld besonders gut geschlagen und ihre Aktie stieg um beeindruckende 70.86% im Vergleich zum Vorjahr. Investoren wurden durch strategische Initiativen und starke Finanzergebnisse angezogen, was sich in einem Gewinnzuwachs deutlich zeigte.
Im zweiten Quartal stieg der Gewinn von Jefferies Financial Group um 64 Cent pro Aktie, verglichen mit 5 Cent im Vorjahr. Die Umsätze im Investment Banking kletterten um 59% auf 1,66 Milliarden Dollar. Dieser Erfolg und eine Erhöhung der Dividende um 35% auf 35 Cent pro Aktie machen Jefferies zu einer der Top-Aktien in Buffetts Portfolio.
Insgesamt rangiert Jefferies Financial Group auf Platz zwei der besten Warren Buffett Aktien 2024. Trotz des Potenzials von JEF besteht die Überzeugung, dass KI-Aktien höhere Renditen innerhalb kürzerer Zeiträume bieten können. Wer nach einer solchen Investitionsmöglichkeit sucht, sollte unseren Bericht über die günstigsten KI-Aktien konsultieren.