Eine mögliche Zinssenkung nährt die Hoffnung auf wirtschaftliche Stabilität. Doch der Einfluss auf Finanzmärkte und Aktien bleibt unklar. Adam Parker von Trivariate Research erklärte kürzlich auf CNBC, dass die jüngsten Rückgänge von etwa 4% bei Technologiewerten vor einer erwarteten Zinssenkung wenig überraschend sind. Parker betont, dass die derzeitige Marktinstabilität nicht normal sei. Er prognostiziert, dass acht wahrscheinliche Zinssenkungen eine Abschwächung der Wirtschaft signalisieren, was für den Markt gefährliche Anzeichen darstellt. Der Interviewer entgegnet, dass acht Zinssenkungen um 0,25 Basispunkte keine katastrophalen Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lassen. Parker hebt hervor, dass vergangene Zinssenkungen von konsistenten Daten und fiskalischen Maßnahmen begleitet wurden, was derzeit jedoch nicht der Fall ist.
CNBC veröffentlichte am 2. September einen Bericht über die Auswirkungen von Zinssenkungen auf den US-Aktienmarkt. Die Fed hat, ähnlich wie in Europa und Asien, einen Lockerungszyklus angekündigt. Analysten erwarten bis Ende des Jahres drei Senkungen um jeweils 0,25 Basispunkte. Während die globale wirtschaftliche Perspektive für 2025 eine niedrigere Zinslandschaft und nachlassenden Inflationsdruck sieht, deuten die Rezessionsängste in den USA auf Unsicherheiten hin. Die letzten vier Monate des Jahres 2024 könnten angesichts geopolitischer Unsicherheiten, der Bewertungsfragilität des KI-Sektors, Unternehmensgewinnen und einer überfälligen Konsolidierungskorrektur volatil sein.
JP Morgan berichtete am 3. September, dass Investoren von den Zinssenkungen keine neuen Impulse für Aktien erwarten sollten. Die führenden Strategen des Unternehmens betonen, dass die Zinssenkungen eher als Reaktion auf eine schwache Wirtschaft zu sehen sind und wenig Einfluss auf Aktien haben werden. Paul Christopher sieht jedoch Parallelen zur Marktentwicklung von 1995 und äußert die Hoffnung auf positive Marktentwicklungen bei stabilem BIP-Wachstum.
Unabhängig vom Marktumfeld gibt es Aktien, die in jedes Anlegerportfolio gehören. Diese bieten langfristige Gelegenheiten und versprechen weiterhin überlegene Renditen.
Unsere Methodik:
Zur Auswahl der zehn sicheren Aktien für Investitionen haben wir uns auf etablierte Unternehmen in den Bereichen Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter konzentriert. Diese zeigen stabile finanzielle Ergebnisse und gelten als langfristige, sichere Investments, besonders für Anfänger. Wir wählten die am häufigsten von Fondsmanagern gehaltenen Top-10-Aktien, basierend auf dem zweiten Quartal 2024. Unsere Analyse zeigt, dass wir durch Nachahmung der besten Hedge-Fonds-Picks den Markt übertreffen können. Unsere vierteljährliche Strategieauswahl mit 14 Small- und Large-Cap-Aktien seit Mai 2014 erzielte eine Rendite von 275% und übertraf damit ihren Benchmark um 150 Prozentpunkte.
Mastercard (NYSE:MA) rangiert auf Platz sechs unter den sicheren Aktien. Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 13% und eine Steigerung des Nettogewinns um 24%. Hervorzuheben ist die rasante Zunahme des Zahlungsvolumens auf 2,4 Billionen USD. Mastercard strebt an, bis 2025 eine Milliarde Menschen in die digitale Wirtschaft zu bringen. Dazu wurden zahlreiche Partnerschaften eingegangen und Initiativen wie das Open-Banking-Programm und der Payment Passkey Service in Indien gestartet.
Die strategischen Initiativen von Mastercard positionieren das Unternehmen stark für zukünftiges Wachstum. Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses um 10% auf einen Medianwert von 528 USD innerhalb von 12 Monaten. 142 Hedge-Fonds hielten im zweiten Quartal Anteile an Mastercard im Wert von 15,34 Milliarden USD. Der größte Anteilseigner, Akre Capital Management, hält Anteile im Wert von 1,78 Milliarden USD.