Fidelity Investments, der renommierte Finanzdienstleister mit Sitz in Boston, überrascht den Markt mit der Einführung fünf neuer aktiv verwalteter ETFs: Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC), Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR), Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI), Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) und Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Diese neuen Produkte wurden im Zuge einer Unternehmensankündigung am Donnerstag, dem 21. November, vorgestellt.
Hintergrund dieser Erweiterung ist der anhaltende Anlegertrend, der darauf abzielt, durch aktive ETFs höhere Renditen als den Gesamtmarkt zu erzielen, auch wenn dafür höhere Gebühren in Kauf genommen werden müssen. Daten aus der Veröffentlichung zeigen, dass mittlerweile 29% der Finanzberater aktive ETFs im Portfolio führen. Dies entspricht einem bemerkenswerten Anstieg von 123% im Vergleich zu 2022. Eine weltweite Umfrage von etf.com ergab zudem, dass 75% der Finanzberater in den nächsten sechs Monaten ein höheres Engagement in aktiv verwalteten ETFs anstreben.
Fidelity verwendet bei der Auswahl der Wertpapiere für die sogenannten Enhanced Funds Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätskennzahlen. Die grundsätzlichen ETFs basieren auf Analysen und Empfehlungen der Fidelity Portfoliomanager. Bei den Emerging Markets Fonds werden zudem wirtschaftliche Entwicklungen, politische Stabilität und die Markteinfrastruktur der jeweiligen Länder berücksichtigt.
Der Markt für aktiv verwaltete ETFs in den USA umfasst derzeit 1.571 Produkte mit einem Gesamtvolumen von 754,3 Milliarden US-Dollar. Zu den führenden Angeboten zählt der JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) mit einem Volumen von 36,1 Milliarden US-Dollar und Zuflüssen von 3,7 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Prognosen von BlackRock deuten darauf hin, dass das globale Volumen aktiv verwalteter ETFs bis 2030 die Marke von 4 Billionen US-Dollar überschreiten könnte.
Die neuen Fidelity-Fonds sind mit Kostenquoten zwischen 0,18% für FEAC und 0,6% für FFEM ausgestattet. Bemerkenswert ist auch die Reduzierung der Kostenquote des Fidelity High Yield Factor ETF, umbenannt in Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY), von 0,45% auf 0,35%.
Fidelity erweitert damit sein bestehendes ETF-Geschäft, das nun insgesamt 76 ETFs und ETPs mit einem verwalteten Vermögen von 101,6 Milliarden US-Dollar umfasst.