Der Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI), der im Dezember 1998 aufgelegt wurde, bietet Anlegern eine breit gefächerte Exponierung gegenüber dem Industrie-Segment des Aktienmarktes. Für langfristige Anleger ist dieser passiv verwaltete ETF ein exzellentes Vehikel und erfreut sich großer Beliebtheit bei institutionellen wie privaten Investoren - nicht zuletzt wegen seiner niedrigen Kosten, Transparenz, Flexibilität und Steueroptimierung.
Sektor-ETFs wie der XLI bieten eine bequeme Möglichkeit für risikoarme und diversifizierte Anlage in bestimmte Marktsegmente. Innerhalb der Zacks-Industrieklassifikation zählt der Bereich „Industrials - Broad“ zu den 16 breiten Sektoren und belegt aktuell Rang 12, was ihn in die unteren 25 % platziert.
Der XLI wird von State Street Global Advisors gesponsert und verwaltet ein Vermögen von über 19,62 Milliarden Dollar. Damit ist er der größte ETF, der die Leistung des Industrie-Segments des Aktienmarktes nachbildet. Ziel des XLI ist es, die Performance des Industrial Select Sector Index vor Gebühren und Ausgaben nachzubilden.
Der Industrial Select Sector Index umfasst Unternehmen aus verschiedenen Industriebereichen: Industrielle Mischkonzerne, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Maschinenbau, Luftfracht und Logistik, Straßen- und Schienenverkehr, kommerzielle Dienstleistungen und Lieferungen, elektrische Ausrüstungen, Bau und Ingenieurwesen, Bauprodukte, Airlines sowie Handelsunternehmen und Distributoren.
Kosten sind ein entscheidender Faktor bei der Auswahl eines ETFs. Der XLI erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von nur 0.09 %, was ihn zu einem der günstigsten Produkte auf dem Markt macht. Er bietet eine 12-monatige Trailing-Dividendenrendite von 1,36 %.
Trotz der vielen Vorteile, die ETFs bieten, ist es wichtig, sich vor einem Investment mit den Beständen eines ETFs auseinanderzusetzen. Der XLI weist eine hohe Transparenz auf und gibt seine Bestände täglich bekannt. Er ist stark im Industriesektor gewichtet – etwa 100 % des Portfolios.
Zu den größten Einzeltiteln im Portfolio zählen General Electric mit etwa 4,63 % des Gesamtvermögens, gefolgt von Caterpillar und RTX Corp. Die Top-10-Positionen machen rund 35,61 % des gesamten verwalteten Vermögens aus.
Im laufenden Jahr hat der Industrial Select Sector SPDR ETF bislang rund 19,90 % zugelegt und liegt über die letzten 12 Monate bei einem Plus von etwa 35,41 %. Innerhalb der letzten 52 Wochen pendelte der ETF zwischen 96,44 und 135,44 Dollar.
Der ETF weist mit einer Beta von 1,07 und einer Standardabweichung von 17,08 % über den letzten Dreijahreszeitraum ein mittleres Risiko auf. Bei ungefähr 81 Einzeltiteln bietet der XLI eine effektive Diversifizierung des unternehmensspezifischen Risikos.
Mit einem Zacks-ETF-Rang von 2 (Kaufen) ist der XLI eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die eine Exposition gegenüber dem Industrials ETF-Segment anstreben. Weitere ETFs in diesem Segment, die Investoren in Betracht ziehen könnten, sind der First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) und der Vanguard Industrials ETF (VIS).
Um mehr über den Industrial Select Sector SPDR ETF und andere ETFs zu erfahren, besuchen Sie den Zacks ETF Center für die neuesten Entwicklungen im ETF-Universum.